El grupo Mitsubishi UFG (MUFG), el
mayor banco japonés, ha llegado a un acuerdo definitivo para
adquirir el 21% de participación en el estadounidense
Morgan Stanley por US$9.000 millones, anunciaron hoy ambas
firmas financieras.
Según los términos del acuerdo, MUFG adquirirá el 9,9%
de las acciones comunes de Morgan Stanley a un precio de US$3.000
millones ó de US$25,25 por acción, se informó en un
comunicado de prensa conjunto.
Esto supone una prima del 2 por ciento con respecto al precio de
cierre de esos títulos el pasado viernes.
El banco japonés también adquirirá acciones preferentes
convertibles no acumulativas y perpetuas por un valor de US$6.000
millones, con un dividendo del 10% y a un
precio de conversión de US$31,25 por acción.
Morgan Stanley y MUFG planean establecer un comité de dirección
para "maximizar los beneficios de esta estrategia", precisaron ambas
entidades bancarias.
El presidente y consejero delegado de la firma nipona, Nobuo
Kuroyanagi, se mostró "encantado de establecer una relación
significativa con Morgan Stanley, una firma que tiene una larga
tradición de ofrecer servicios financieros de calidad mundial a una
clientela diversificada, incluidos gobiernos, empresas e
individuos".
Kuroyanagi confió en que "esta poderosa alianza fortalecerá de
manera espectacular" las capacidades de las dos entidades "para
ofrecer servicios financieros diversos y de alta calidad".
Por su parte, el presidente y consejero delegado de Morgan
Stanley, John Mack, consideró "un honor unir fuerzas con MUFG, un
líder global en servicios financieros con US$1,8 billones en
activos" y una amplia experiencia en banca comercial.
Mack aseguró que "esta alianza estratégica ofrece una fuerte
oportunidad de acelerar la transición de Morgan Stanley a banco
comercial".
Morgan Stanley dejó la semana pasada, al igual que su rival
Goldman Sachs, de ser un banco de inversión para convertirse en
banco comercial, tras haber recibido la aprobación de la Reserva
Federal de Estados Unidos.
Antes de la inversión de MFUG, superaba ya los requerimientos de
capital y grado de endeudamiento de los bancos comerciales
establecidos por el banco central estadounidense.
La inyección de capital de US$9.000 millones de MUFG
permitirá al banco norteamericano "fortalecer sus posiciones de
capital y liquidez", destacó el comunicado conjunto.
Las acciones de Morgan Stanley bajaban hoy US$1,65 (-6,67%)
hasta los US$23,10 en la media sesión en la Bolsa de Nueva
York.
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