Banco japonés MUFG adquiere 21% de Morgan Stanley por US$9.000 millones

El grupo Mitsubishi UFG (MUFG), el mayor banco japonés, ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el 21% de participación en el estadounidense Morgan Stanley por US$9.000 millones, anunciaron hoy ambas firmas financieras.

Según los términos del acuerdo, MUFG adquirirá el 9,9% de las acciones comunes de Morgan Stanley a un precio de US$3.000 millones ó de US$25,25 por acción, se informó en un comunicado de prensa conjunto.

Esto supone una prima del 2 por ciento con respecto al precio de cierre de esos títulos el pasado viernes.

El banco japonés también adquirirá acciones preferentes convertibles no acumulativas y perpetuas por un valor de US$6.000 millones, con un dividendo del 10% y a un precio de conversión de US$31,25 por acción.

Morgan Stanley y MUFG planean establecer un comité de dirección para "maximizar los beneficios de esta estrategia", precisaron ambas entidades bancarias.

El presidente y consejero delegado de la firma nipona, Nobuo Kuroyanagi, se mostró "encantado de establecer una relación significativa con Morgan Stanley, una firma que tiene una larga tradición de ofrecer servicios financieros de calidad mundial a una clientela diversificada, incluidos gobiernos, empresas e individuos".

Kuroyanagi confió en que "esta poderosa alianza fortalecerá de manera espectacular" las capacidades de las dos entidades "para ofrecer servicios financieros diversos y de alta calidad".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Morgan Stanley, John Mack, consideró "un honor unir fuerzas con MUFG, un líder global en servicios financieros con US$1,8 billones en activos" y una amplia experiencia en banca comercial.

Mack aseguró que "esta alianza estratégica ofrece una fuerte oportunidad de acelerar la transición de Morgan Stanley a banco comercial".

Morgan Stanley dejó la semana pasada, al igual que su rival Goldman Sachs, de ser un banco de inversión para convertirse en banco comercial, tras haber recibido la aprobación de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Antes de la inversión de MFUG, superaba ya los requerimientos de capital y grado de endeudamiento de los bancos comerciales establecidos por el banco central estadounidense.

La inyección de capital de US$9.000 millones de MUFG permitirá al banco norteamericano "fortalecer sus posiciones de capital y liquidez", destacó el comunicado conjunto.

Las acciones de Morgan Stanley bajaban hoy US$1,65 (-6,67%) hasta los US$23,10 en la media sesión en la Bolsa de Nueva York.