Las autoridades chinas le han dicho a los principales prestamistas de China Evergrande Group que no esperen pagos de intereses que vencen la próxima semana sobre préstamos bancarios, según personas familiarizadas con el asunto, lo que lleva al desarrollador con problemas de liquidez un paso más hacia una de las reestructuraciones de deuda más grandes del país.
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural dijo a los bancos en una reunión esta semana que Evergrande no podrá pagar sus obligaciones de deuda que vencen el 20 de septiembre, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por un asunto privado. Evergrande todavía está discutiendo la posibilidad de obtener extensiones y renovar algunos préstamos. El desarrollador también perderá un pago de capital en al menos un préstamo la próxima semana, dijo una de las personas.
La incapacidad de Evergrande para pagar los intereses bancarios es el signo más fuerte hasta ahora de estrés de liquidez en el desarrollador más endeudado del mundo, que tiene más de US$ 300 mil millones en pasivos. Las autoridades chinas ya están sentando las bases para una reestructuración de la deuda, reuniendo a expertos legales y contables para examinar las finanzas del grupo. Con altos líderes en Beijing en silencio sobre si permitirán que los acreedores de Evergrande sufran pérdidas importantes, los tenedores de bonos han calculado que las probabilidades de un rescate son escasas.
No está claro si Evergrande, fundada por el multimillonario Hui Ka Yan, tiene la intención de pagar alrededor de US$ 84 millones de intereses de bonos en dólares con vencimiento el 23 de septiembre.
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La compleja red de obligaciones de la compañía con bancos, tenedores de bonos, proveedores y propietarios de viviendas se ha convertido en una de las mayores fuentes de riesgo financiero en la segunda economía más grande del mundo. Las acciones bancarias y inmobiliarias cayeron después de que Bloomberg informara sobre los pagos retrasados.
La deuda de Evergrande se redujo a 571,8 mil millones de yuanes (US$ 89 mil millones) al 30 de junio, la más baja en cinco años, según datos compilados por Bloomberg. Pero el comercio y otras cuentas por pagar aumentaron un 15% desde seis meses antes a un récord de 951.100 millones de yuanes. La compañía ha recibido pagos iniciales en propiedades aún por completar de más de 1,5 millones de compradores de viviendas.
La mayor parte del capital de trabajo de Evergrande se está utilizando ahora para reanudar la construcción de proyectos existentes, dijo el Ministerio de Vivienda a los banqueros, según una persona familiarizada con el asunto.
El incumplimiento de Evergrande de sus obligaciones a tiempo ha provocado protestas en toda China por parte de compradores de vivienda, inversionistas minoristas e incluso el propio personal del desarrollador, lo que aumenta la posibilidad de disturbios sociales si los problemas del gigante inmobiliario se salen de control. La compañía dijo el martes que si no puede pagar las deudas a tiempo o lograr que los acreedores acepten extensiones o arreglos alternativos, puede dar lugar a un incumplimiento cruzado.
Evergrande y el Ministerio de Vivienda de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La incertidumbre sobre el destino de Evergrande ha impulsado grandes oscilaciones en sus bonos y acciones, y estas últimas se desplomaron un 81% este año. La acción cayó un 5,4% en Hong Kong. La negociación del bono local al 5,9% de Evergrande se suspendió luego de que los precios se desplomaran.
El índice de bancos CSI 300 se encaminó a una tercera pérdida consecutiva, perdiendo hasta un 1,5%. Un indicador de acciones inmobiliarias cayó un 2,4%.
Los funcionarios de Guangdong han rechazado al menos una solicitud de rescate de Hui, que posee una participación mayoritaria en el desarrollador, dijo esta semana una persona familiarizada con el asunto.
Los inversores en bonos se están preparando para pagos atrasados, con algunos billetes de Evergrande cotizando cerca de mínimos históricos de alrededor de 26 centavos por dólar. Moody's Investors Service y Fitch Ratings rebajaron la calificación de Evergrande este mes, citando una creciente probabilidad de incumplimiento.
El hecho de que la liquidación reduzca el mercado crediticio en general puede depender de la capacidad de la empresa para ganar tiempo con los bancos. Un incumplimiento desordenado de los préstamos podría avivar los temores de un contagio generalizado, algo que el gobierno de Xi Jinping ha querido evitar incluso cuando endurece las restricciones financieras a los desarrolladores sobrecargados y desalienta los rescates gubernamentales.
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