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Rival de Tesla alcanzaría un valor de mercado de US$ 66.500, en una de las mayores OPI de la década
Rivian empezó a cotizar este miércoles, con un precio por acción por encima de lo esperado.
Por: Financial Times - Traducido por María Gabriela Arteaga
Publicado: Miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 12:34 hrs.
RJ Scaringe, CEO de Rivian. Foto: Reuters
Dave Lee y Nicholas Megaw
San Francisco y Nueva York
El fabricante de vehículos eléctricos Rivian ha fijado el precio de su oferta pública inicial en US$ 78 por acción, significativamente por encima de las expectativas, preparando el escenario para uno de los debuts en el mercado de valores de Estados Unidos más grandes de la última década.
La compañía dijo que vendió 153 millones de acciones en la OPI, más de los 135 millones que esperaba. Antes de las deducciones, la empresa recaudará aproximadamente US$ 11.900 millones, la mayor oferta en salidas a bolsa desde Facebook en mayo de 2012.
Las acciones de la compañía respaldada por Amazon empezaron a transar por primera vez en la bolsa Nasdaq este miércoles, según un documento confirmado el martes por la noche. A US$ 78 la acción, Rivian tendría un valor de mercado de US$ 66.500 millones, o aproximadamente US$ 77.000 millones sobre una base totalmente diluida.
El precio de oferta representa un salto significativo desde la estimación inicial, que veía un rango de entre US$ 52 y US$ 62 por papel que se había establecido a principios de este mes.
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El objetivo elevado refleja las altísimas expectativas de Rivian, que aún no ha registrado ingresos, y ha incurrido en pérdidas de casi US$ 1.000 millones en la primera mitad de este año.
Rivian tiene poco más de 50.000 pedidos anticipados para su camioneta pick-up R1T y su vehículo utilitario deportivo R1S, así como un pedido de Amazon por 100.000 camiones que se entregarán en 2025. El grupo de comercio electrónico participó en varias rondas de financiación multimillonarias para Rivian y posee el 22% de la empresa.
Los optimistas inversionistas ven la oportunidad de comprar una empresa que, según algunos, tiene el potencial de emular el éxito de Tesla, que en octubre superó una capitalización de mercado de US$ 1 billón (millón de millones).
"El sueño que están vendiendo es bastante extraordinario", comentó una persona que trabajó en la OPI de Rivian.
"Si piensas en Tesla como el predecesor de Rivian, y lo que se ha logrado con esa acción, y cómo ha irrumpido esa industria y cómo se ha sostenido, el sueño en torno a Rivian también es bastante real. Es cautivador", dijo.
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