El pasado miércoles, Global Soluciones Financieras materializó el aumento de capital mediante el cual ingresó un nuevo grupo de inversionistas liderado por Leonidas Vial Echeverría y Jorge Selume Zaror, además de concretar un refinanciamiento por parte de sus acreedores.
El fin del proceso fue informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), significando una inyección total de unos $ 35 mil millones en capital a la financiera automotriz, compuestos por la recaudación de unos $ 19.434 millones con la emisión de más de 2,6 millones de nuevas acciones, y un refinanciamiento de $ 16.166 millones.
Con la operación, las relaciones de propiedad dentro de la compañía cambiaron, apuntaron fuentes conocedoras del proceso. Inversiones Puerta Negra -que agrupa a Jorge Selume y socios minoritarios-, se habría quedado con cerca del 20% de las acciones de la compañía.
Leonidas Vial entró a la propiedad desembolsando unos $ 3.800 millones, lo que implicaría una participación en torno a 18%.
Una de las novedades que incorporó el cambio fue el ingreso de EuroAmerica y Penta como nuevos inversionistas, compañías que además son tenedores de bonos de la financiera automotriz. Ambas aseguradoras también participaron del financiamiento adicional y aprobaron este jueves la reestructuración de la deuda financiera a largo plazo.
Dentro de los accionistas preexistentes de Global, el antiguo controlador de la empresa, Mario Dabed, redujo su participación desde cerca de 41% a casi 18%, porción que comparte con el actual gerente general de la firma, Sebastián Garib. Según fuentes al tanto de la operación, Dabed habría aportado una suma cercana a $ 3.000 millones.
Por su parte, el fondo de inversión privado Mater Global vinculado a LarrainVial, que ingresó a la propiedad de la financiera automotriz en 2021, tendría ahora el 15%.
En tanto, el principal accionista que vio reducida su propiedad fue Sergio Jalaff, quien, tras no participar de la operación, se habría diluido, pasando de un 20,1% a menos de 1%.
La mesa directiva
Esta semana, también se informó la renovación del directorio, quedando conformado por Mario Dabed, Leonidas Vial Claro (hijo del nuevo inversionista), Jorge Selume, el ingeniero Gerardo Schlotfeldt -ligado a LarrainVial- y la socia del estudio Bofill Mir, Ana María Yuri -en representación de Euroamérica y Penta-, quien lideró las negociaciones entre la firma y sus acreedores.
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