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Banca & FinTech

Bicecorp y Grupo Security: operación creará uno de los mayores holding financieros de la industria

De concretarse la fusión, varios negocios los llevarán a codearse entre los principales actores en la banca, seguros de vida e inversiones.

Por: Vicente Vera / Gráfico: Ignacio Flores P.

Publicado: Jueves 25 de enero de 2024 a las 04:00 hrs.

La industria financiera tendrá un actor con mayor peso una vez que se concrete la fusión entre Bicecorp y Grupo Security. Y es que de materializarse la unión de los negocios de ambas compañías, quedarán dentro de las grandes ligas en las principales áreas del sector.

En la industria bancaria, la compañía quedará con el 6,6% de participación de mercado en colocaciones brutas de acuerdo a datos de Feller Rate al término de octubre. Con esta cifra, la compañía se convierte en el séptimo actor bancario y a solo 3,2 puntos porcentuales de Itaú.

Asimismo, la nueva entidad se despega de sus competidores de nicho que eran Consorcio, Banco Internacional y Banco BTG Pactual, con los cuales competía mano a mano en la cartera comercial como en otros rubros de foco bancario.

Conversaciones que comenzaron en marzo y el viaje relámpago desde la Regata de Chiloé: la trastienda de la negociación

En la industria de seguros de vida, la combinación de ambas compañías crearía la tercera empresa en términos de reservas técnicas, con un 16% de mercado, posicionándose como una de las firmas líderes del sector, por detrás de la estadounidense Metlife, que tiene el 16,8%, y de Consorcio, que en conjunto capta el 16,2% del mercado.

Con este panorama, el negocio de seguros de vida tendrá tres competidores que se disputarán cada centímetro para crecer. Esto, teniendo en consideración que de acuerdo a un informe elaborado por Feller Rate destacó que al término del primer semestre de 2023, la producción del mercado de seguros de vida alcanzó los US$ 5.200 millones, logrando un 50% de crecimiento.

Las rentas vitalicias representaron el 47% de la cartera durante este período, duplicando su producción respecto a 2022. Justamente, este nicho es uno de los fuertes de Bicecorp y Grupo Security.

En el negocio de inversiones, la unión daría lugar a la cuarta firma en administración de activos de terceros, con un 10,4% de participación en el mercado de fondos mutuos. Este negocio es liderado por Banco de Chile a través de Banchile con una cuota de 21,7%. Mientras que en el segundo lugar está Santander que tiene una participación de 18,5% y en el tercer puesto se posiciona Bci con el 12,3%.

Los números internos

Ambas compañías finalizaron el tercer trimestre con similares niveles de utilidades. Grupo Security reportó ganancias de $ 150.466 millones, mientras que Bicecorp informó beneficios de $ 168.665 millones.

La diferencia estuvo en que Grupo Security comunicó que sus ganancias aumentaron en un 50,3% respecto a 2022, mientras que la firma ligada al grupo Matte anotó una leve caída de 4,1%.

En ambos holdings, el motor de generación de utilidades es el negocio bancario. De hecho, Grupo Security detalló que el impulso en sus ganancias estuvo apoyado en gran parte por el desempeño desempeño de las áreas comerciales y la tesorería del banco. Similar escenario existe en Bicecorp en donde el banco representa el 68% de la contribución en las utilidades de la matriz.

Por ello, ambas entidades se han concentrado en profundizar el negocio bancario en el último tiempo a través de un proceso de transformación digital.

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