Las nuevas dinámicas que la pandemia ha instalado en distintas industrias ha traído oportunidades, especialmente en los emprendimientos que han estado apalancándose de la tecnología. En este entorno, el brazo de inversión en capital de riesgo del family office del empresario y exsocio de D&S (hoy Walmart Chile), Felipe Ibáñez, ha estado poniendo una serie de banderas en jóvenes empresas latinoamericanas.
En la recta final del proceso de formación del fondo privado, el jefe del brazo de inversión en venture capital de Stars Investments –que actualmente opera bajo el nombre interno Ideas VC–, Andrés Pesce, describe un aumento en la actividad.
Andrés Pesce, CEO de Ideas VC.
“Hemos estado muy activos en los últimos dos meses”, comenta en conversación con DF, quien antes de llegar a Stars estuvo más de una década a cargo de Fundación Chile, uno de los mayores actores de la industria del capital de riesgo en el país. Los emprendedores, destaca, “han estado a mil” buscando soluciones, aprovechando los cambios que se han desarrollado a partir de la crisis sanitaria.
De la mano de ese aumento en la actividad, el fondo de Ibáñez ha estado invirtiendo en distintos segmentos.
Las apuestas
En lo que va del año, Star ha hecho seis inversiones directas en compañías, con foco en aquellas que necesitan capital para escalar sus operaciones.
Dos de ellas son las FinTech “Xepelin” y “Migrante”. La primera se dedica al financiamiento de pequeñas y medianas empresas a través del uso de tecnología, mientras que la segunda está enfocada en la inclusión financiera de migrantes. Ambas FinTech son chilenas.
En la cartera también está la compañía de biotecnología Miroculus, cofundada por el chileno Alejandro Tocigl y domiciliada en San Francisco, Estados Unidos. Esta firma participa en la masificación de secuenciamiento genético.
Otra de las fichas que puso Ibáñez en este período es la chilena “Co-Work”, orientada a flexibilizar el mercado de oficinas.
Fuera de Chile, al equipo de Pesce les sedujo “Foodology”, una empresa colombiana dedicada al negocio de cloud kitchens (espacios donde se preparan alimentos para repartirse).
Una apuesta reciente es en “Webdox”, enfocada en la digitalización de los procesos de gestión de contratos en las empresas.
El listado lo completa Agrourbana, una startup que desarrolla huertos verticales con un bajo consumo de agua y espacio.
Además de las apuestas directas en compañías, el family office de Ibáñez también ha incorporado dos fondos de inversión en su portafolio este año: el chileno Chile Ventures y el mexicano Mountain Nazca.
Estas apuestas se suman a las posiciones que Ideas VC ya tenía, en el fondo CLIN –vehículo de Fundación Chile que cuenta con la familia Walton Avilés entre sus aportantes– y los estadounidenses Black Horn Ventures y City Ventures.
El fondo
La estructura del vehículo de inversión de la familia Ibáñez Atkinson -potenciado por los hijos del empresario, Sebastián, Tomás, Antonia y Roberto- está su fase final.
Después de partir como una rama ligada a Stars, Pesce comenta que funciona como una identidad separada. La estructura es de una compañía aparte, una administradora de fondos con RUT y equipo aparte, donde el exFundación Chile actúa como CEO.
Actualmente, la firma, conocida por su título de trabajo Ideas VC, está enfocada en diseñar su estrategia comunicacional. Esto incluye encontrarle un nombre definitivo, el que se estaría lanzando a fines de septiembre de este año.
La primera asignación de capital del fondo -con un monto reservado que Pesce describe como “relevante para la industria local”- contempla un período de inversión de tres años.
En total, la meta de Ideas VC es invertir directamente en alrededor de 22 emprendimientos hasta 2022. Esto, a través de tickets de en torno a US$ 1 millón, para luego hacer apuestas follow on (inversiones consecutivas) por montos mayores.
La inversión en otros fondos tiene una función de mantener redes de contactos con la industria de venture capital de otras latitudes. Ese es el caso de la apuesta que hicieron este año en México, explica el CEO, y con las posiciones en fondos estadounidenses. Pronto, les interesaría “poner una bandera” en el mercado europeo.
Al nivel del tipo de inversiones que hacen, prefieren participar en distintos sectores ligados a la disrupción tecnológica y en compañías que no están empezando, sino que necesitan recursos para escalar el negocio y dar el siguiente paso.
“La fase que viene ahora es el escalamiento. Tienen que venir capitales privados a tomar la posta de Corfo”, comenta Pesce, destacando el rol que ha jugado la entidad estatal en el desarrollo del mercado de capital de riesgo chileno.
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