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Fondos de Inversión

Fondo de infraestructura de Toesca: venta podría recaudar hasta US$ 240 millones

Tras el mandato entregado a BTG Pactual, se espera que las distintas enajenaciones que realicen los fondos de la AGF se materialicen entre 2023 y 2024.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Lunes 27 de febrero de 2023 a las 17:50 hrs.

Bolsa chilena

AGF

BTG Pactual

Gran interés está generando en el mercado financiero la operación veraniega del momento: la puesta en venta del porcentaje que tiene Toesca AGF a través de tres fondos en cinco autopistas, un aeropuerto, GasValpo y la sanitaria Nueva Atacama.

La operación está siendo asesorada por BTG Pactual e incluye la enajenación de los porcentajes accionarios que tiene Toesca AGF en el primer fondo de infraestructura (vehículo matriz) que lanzó en 2017 y que estaba cercano a su fecha de liquidación.

Entre los activos que puso en venta la AGF se destacan las concesiones Ruta del Desierto (dos tramos en Iquique), Valles del Desierto (Vallenar y Caldera), Ruta del Algarrobo (La Serena-Vallenar), Ruta del Limarí (Ovalle-La Serena) y Valles del Bío Bío (Concepción-Cabrero).

En estas carreteras, además de compartir propiedad con Sacyr en la sociedad Coviansa, son accionistas otras firmas como BTG, CMB Prime y DIF.

A su vez, el fondo puso en venta el 34% que posee en Salud Siglo XXI, la sociedad concesionaria del Hospital de Antofagasta, que dura hasta 2032. La participación que posee a través de Sacyr en Aeropuertos del Sur, la sociedad que opera el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, también se dispuso para la venta en el mismo paquete.

Lo mismo que el 50% que tiene en la compañía sanitaria de la Región de Atacama, Nueva Atacama, donde es socio con Aguas Nuevas.

Por último, Toesca también puso en venta su 41,3% en GasValpo, que opera en Coquimbo, Valparaíso y Maule. Comparte propiedad con Marubeni.

Cercanos a la operación, señalaron que si bien no existe una fecha límite para la enajenación de estos activos, esta podría concretarse durante 2023 y 2024. Agregaron, que la venta total para los tres fondos de Toesca podría alcanzar entre US$ 200 millones y US$ 240 millones aproximadamente.

La ruta de los exCelfin

Con cerca de US$ 1.100 millones en activos administrados, Toesca es un asset management fundado en 2016 por los exCelfin Capital, Alejandro Montero, Alejandro Reyes, Max Vial y Carlos Saieh, quienes habían dejado el banco de inversión tras la venta a BTG Pactual.

Conocidos en el mercado por sus amplias redes y conocimiento del negocio de administración de activos, rápidamente comenzaron a realizar negocios, principalmente en el área de infraestructura, aunque también participan del negocio inmobiliario, acciones, crédito privado y agrícola.

En 2022, sellaron un acuerdo con la empresa de inversiones en activos inmobiliarios Avenida–ligada a Sebastián Valenzuela y Juan Manuel Benavides- para desarrollar conjuntamente la inversión de recursos de terceros, a través de fondos u otros vehículos de inversión en activos inmobiliarios net lease en Latam y EEUU.

Anteriormente, uno de los principales hitos de Toesca fue en 2018 obtener el mandato para manejar las inversiones del fondo soberano de Noruega, por más de US$ 500 millones.

“Creo que hemos cumplido con el objetivo original de los fundadores que era formar un asset manager especializado en activos alternativos, muy profesionales y enfocados, incorporando las mejores prácticas de la industria, con equipos dedicados, comités de inversión que incorporan a extraordinarios profesionales y colaboradores externos de cada industria”, dijo el año pasado Alejandro Montero a DF en una entrevista.

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