Commodities, compañías tecnológicas y del sector salud son algunos de los activos que componen las carteras de los fondos de inversión temáticos que ofrecen las AGF chilenas.
Se trata de vehículos que apuestan por acciones de empresas que participan de tendencias disruptivas, como por ejemplo la descarbonización, el teletrabajo o la inteligencia artificial. Así, los activos que forman los portafolios de los fondos se benefician de la materialización de esas tendencias globales.
Desde 2020 la oferta de este tipo de instrumentos comenzó a crecer en Chile. Al 7 de mayo, los fondos temáticos administraban US$ 140 millones, repartidos en diez vehículos de inversión.
Los fondos en cuestión apuestan en activos muy distintos, por lo que sus rentabilidades también suelen ser diversas.
En lo que va del año, el fondo temático con mejor retorno es el BICE Commodities, con un alza de 21%, según el Comparador de Fondos de DVA Capital, disponible en el sitio web de Diario Financiero.
En este caso, el fondo invierte activamente en acciones de empresas relacionadas a la comercialización y/o producción de commodities, tales como: cobre, oro, zinc, agricultura, entre otros. Sus activos bajo administración alcanzan los US$ 2 millones.
En medio de la escasez de semiconductores o chips a nivel global, el segundo instrumento más rentable del año es un fondo de inversión que apuesta por las mayores compañías del mundo que fabrican y diseñan chips, tales como Samsung, Intel y NVIDIA.
Se trata de Ameris DVA Silicon Fund, que acumula retornos de 14% y es el fondo temático local de mayor tamaño, con un patrimonio administrado de US$ 55,4 millones.
Cierra el podio el fondo mutuo Scotia Global Retail, que en lo que va del año ha subido 5,6%. Este fondo es una alternativa para partícipes que deseen acceder al mercado de empresas enfocadas en el retail.
Para eso, invierte al menos un 60% de sus activos en acciones de este tipo de firmas, tales como Walmart, Carrefour, Cencosud y Falabella. Su patrimonio administrado alcanza los US$ 4 millones.
Los más grandes y más nuevos
Otro fondo temático de tamaño relevante en Chile, son el Compass Global Trends, que maneja un patrimonio de US$ 26,2 millones, y el BICE Temático Global, con US$ 17,4 millones.
Este último es uno de los más nuevos de la industria e inició sus operaciones hace dos meses. El vehículo apuesta por acciones de alto crecimiento que se vean beneficiadas por cambios disruptivos como la tecnología, el comportamiento del consumidor, cambios culturales y demográficos.
El instrumento más reciente de este tipo de fondos es el Zurich Tendencias Globales, que también apuesta por compañías ligadas a innovación, globalización, cambios demográficos, energía, tecnología e inversiones responsables. Desde su lanzamiento, a mediados de abril, ha acumulado un patrimonio administrado de US$ 1,8 millones.
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