Ripley Corp levanta más de US$ 40 millones con su primera oferta de bonos desde 2021 en el mercado chileno
El nuevo bono le facilita tres años de gracia al emisor, después de los cuales deberá pagar amortizaciones de capital hasta su vencimiento en 2038. Eso sí, tendrá la opción de prepagar todo el capital en 2029.
Por: Benjamín Pescio
Publicado: Jueves 12 de noviembre de 2026 a las 11:45 hrs.
Foto: Aton Chile
Noticias destacadas
Varios años separaron a Ripley Corp de la renta fija chilena, hasta que este jueves el grupo minorista de los Calderón echó a correr nueva deuda indexada a la inflación.
La serie R de bonos le permitió obtener UF 1 millón con el remate holandés de esta mañana, cifra equivalente a unos $ 41.300 millones, o bien US$ 42 millones.
Con ello logró una tasa de colocación promedio de UF+ 3,78%, frente a una inscripción a 3,95% y equivalente a un spread de 115 puntos base sobre el referencial de la curva de bonos soberanos en UF.
La última vez que el grupo colocó un bono en Chile -la serie K- fue en febrero de 2021, a una tasa de UF+ 2,19%. Las condiciones financieras se ajustaron significativamente en los años siguientes, y el papel llegó a cotizar incluso a 9,1% en agosto de 2023.
La filial Banco Ripley ha salido varias veces a ofrecer deuda pública en los últimos años, un proceso normal en el giro de las instituciones bancarias. En tanto, su división peruana de centros comerciales acudió en agosto al mercado público de ese país.
El nuevo bono de Ripley Corp le facilita tres años de gracia, después de los cuales deberá pagar amortizaciones de capital hasta su vencimiento en 2038. Eso sí, tendrá la opción de prepagar todo el capital en 2029, con el consecuente mecanismo de compensación para el acreedor.
Las agencias crediticias locales otorgaron nota "A+" a los nuevos títulos del grupo, cuyos fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes. La banca corporativa de Santander y Link Capital estuvo a cargo de la operación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí