Santander busca nuevos mercados para colocaciones

por maximiliano villena



A US$ 2.898 millones asciende el monto que los bancos locales han levantado en mercados internacionales vía emisión de bonos. La cifra promete seguir creciendo, pero la inestabilidad a nivel internacional ha llevado a que estas entidades hayan empezado a mirar hacia mercados emergentes.

Por estos días, Santander Chile está llevando a cabo un non deal road show -reuniones con posibles inversionistas- en Colombia, citas que se replicarán en los próximos días en Perú. Las reuniones están siendo encabezadas por el encargado de relaciones con inversionistas, Roberto Moreno, y por el gerente de gestión financiera, Pedro Murúa.

En las próximas semanas se conocerá el resultado de la gira y, de lograr acuerdos positivos en las negociaciones, podría haber una colocación de bono en dichos países.

Actualmente, Santander mantiene inscrita una línea de bonos a nivel internacional por US$ 5.500 millones.

Ya a a principios de junio, la entidad había realizado un non deal road show por EEUU, que implicó reuniones con inversionistas en Los Angeles, Chicago, Boston y Nueva York.

Desde junio a la fecha, Santander ha conseguido en el exterior, vía bonos y créditos sindicados, unos US$ 2.425 millones.




Buscando financiamiento


La situación financiera no es fácil. El temor por Grecia, Irlanda e Italia sumado a las cifras macroeconómicas de EEUU han llevado a generar caídas en los mercados y, de paso, a encarecer el financiamiento interbancario en esos lugares.

Así, los bancos locales desde hace algún tiempo han estado buscando nuevas fuentes de financiamiento. De hecho BCI colocó a mediados de mes bonos en México por 
US$ 170 millones, pero la línea inscrita en el país es por alrededor de US$ 800 millones. A ello se suman los créditos sindicados suscritos por Santander y Banco de Chile con bancos asiáticos.

En el mercado indican que la búsqueda de nuevas fuentes de financiamientos se inscribe en el marco de los problemas en países desarrrollados.