por maximiliano villena
Unos US$ 300 millones tendrá que desembolsar el Grupo Security cuando se concrete la adquisición de Cruz del Sur, brazo financiero del grupo Angelini, inversión que comprende la corredora de bolsa, AGF y compañía de seguros de vida. Pero, además, la firma también había realizado una oferta por el 51% de la administradora de mutuos hipotecarios.
Ayer la entidad mediante un comunicado interno informó que había alcanzado un acuerdo para comprar el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal, que está en manos de Cruz del Sur.
Al momento de anunciar la compra del brazo financiero del grupo Angelini, Security había señalado que realizó una oferta por US$ 3 millones (UF 63 mil) para adquirir dicho porcentanje. El remanente (49%) sigue estando en manos de Principal.
Con esto, finalmente Security concretará la adquisición del total de operaciones que mantenía Cruz del Sur.
Recién en agosto de 2012, Principal y Cruz del Sur había llevado a cabo la fusión entre ambas entidades.
En tanto, en abril de este año la junta extraordinaria de accionistas de Security aprobó un aumento de capital por hasta 500 millones de acciones, que tiene por objetivo financiar la adquisición de Cruz del Sur. La operación contempla la recaudación de $100.000 millones (US$ 214 millones), monto que junto a la emisión de bonos por UF 3 millones (US$ 140 millones), constituirá el mix de financiamiento utilizado por el Grupo Security para cerrar la compra de Cruz del Sur.
A su vez, Security está llevando a cabo la contratación de un crédito bancario de corto plazo por $ 70 mil millones.