Grupo Olam vende el 44,58% de su filial agrícola a Saudi Salic
El acuerdo también prevé que Olam venda su participación restante del 19,99% en la filial agrícola a la empresa saudí después de tres años.
Por: Por Valor Económico, Brasil / Foto Valor
Publicado: Martes 25 de febrero de 2025 a las 17:00 hrs.
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Olam, empresa comercializadora de productos agrícolas con sede en Singapur, venderá una participación del 44,58% en su filial Olam Agri a Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (Salic) por aproximadamente US$ 1.780 millones.
Con la transacción, Salic -que pertenece al fondo soberano de Arabia Saudita (PIF)- tendrá una participación mayoritaria del 80,01% en Olam Agri. En Brasil, Salic posee el 10,7% de las acciones de BRF y algo más del 30% de Minerva.
El anuncio del grupo Olam fue divulgado este lunes 24 de febrero a través de un comunicado al mercado. El acuerdo también prevé que Olam venda su participación restante del 19,99% en la filial agrícola a la empresa saudí después de tres años. El valor de las acciones corresponderá a la valoración de cierre de la transacción, más una rentabilidad anual del 6%, según anunció Olam .
La transacción valora a Olam Agri en US$ 4.000 millones, un 23% más que la capitalización de mercado actual de Olam .
La venta también representa una prima del 14% sobre la valoración de US$ 3.500 millones realizada cuando Salic adquirió una participación del 35,43% en Olam Agri en 2022.
La primera de la región: Telefónica vendió su filial de Argentina a Telecom por US$ 1.245 millonesCon la finalización de la primera fase de la venta, el grupo Olam espera registrar una ganancia estimada de US$ 1.840 millones, que se incorporarán a las reservas de capital de la compañía, según expresa el comunicado. Sin embargo, esta fase aún está sujeta a la aprobación de los accionistas y al debate sobre las condiciones regulatorias, que debería concluir en el cuarto trimestre de 2025.
Se espera que la transacción total, considerando la venta total de Olam Agri, genere una entrada bruta de alrededor de US$ 2.580 millones para las arcas de la empresa de Singapur.
El cofundador y CEO de Olam , Sunny Verghese, escribió que la asociación con Salic desde 2022 ha abierto “oportunidades de crecimiento y que la transacción fortalece la posición de Olam Agri como actor líder en el sector agroalimentario”, siendo un hito en la reestructuración del grupo, que comenzó en 2020.
“Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en crear valor para los demás negocios del grupo, incluida la posible oferta pública inicial de Ofi [otra parte de la empresa]”, afirmó Verghese.
La junta directiva de Olam evaluará cómo utilizar los ingresos de la venta, considerando el flujo de caja, el nivel de deuda y las inversiones futuras. Además de la reestructuración de la empresa, no se puede descartar un reparto extraordinario de dividendos.
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