No hay dudas. El mercado asume que la Reserva Federal retomará las alzas de tasas en su reunión del 9 de diciembre. Un reporte de inflación con cifras peores de lo esperado y dos banqueros centrales señalando que se necesita al menos un alza de 50 puntos base en el corto plazo provocan un ajuste en las expectativas.
La única duda, por ahora, es si la Fed optará por elevar esos 50 puntos base en su próxima reunión, en lo que se conoce como un “alza jumbo”, o realizará dos alzas “estándar” de 25 puntos base en diciembre y enero. (Más en el podcast)
En reacción, el dólar retoma alzas y las tasas de los bonos del Tesoro registran alzas de dos dígitos. Hoy el mercado de bonos de EEUU está cerrado por feriado (Día de los Veteranos), pero las alzas en los rendimientos de los bonos en Asia y Europa reflejan esas expectativas de tasas más altas.
Es un escenario que normalmente afectaría a las acciones, especialmente tecnológicas y otros activos de mayor riesgo. No es el caso esta mañana. Los resultados de CoreWeave y los detalles de la salida a bolsa de Anthropic impulsan el repunte de las acciones vinculadas a la IA.
En Asia, el Kospi coreano subió 2,60% y el Nikkei, 1,31%. El Stoxx600 avanza 0,68%, y es el Nasdaq el que lidera los avances entre los futuros estadounidenses, con un alza de más de 1,6%. Los metales también tienen una buena sesión. El cobre sube más de 1% tanto en Londres como en el Comex.
El petróleo anota un alza moderada, pero el barril de crudo Brent se estabiliza cerca de los US$92 y el WTI, en torno a los US$86. El bloqueo de la Cámara de Representantes al intento demócrata de un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, impacta en las expectativas de un acuerdo diplomático y rápido para el fin de la guerra en Irán.
El impulso al inicio de la sesión llega desde el sector de tecnología. CoreWeave, una de las empresas que estuvo en el centro del nerviosismo reciente en torno a la IA, reportó resultados que superaron las expectativas. La empresa de servicios de centros de datos reportó un aumento de 168% en sus ingresos, crecientes proyecciones de ingresos por contratos de largo plazo, y un plan para generar utilidades desde 2028. Importante para el mercado, la empresa aseguró que la demanda supera en 10 veces su capacidad proyectada al menos hasta fines de 2027.
A eso se suma el “hype” u optimismo que genera la IPO de Anthropic. La firma espera cotizar en el Nasdaq desde el próximo 19 de noviembre, y apunta a una valoración de mercado de US$1,4 billones, que la convertiría inmediatamente en una de las 10 empresas más grandes del índice tecnológico.
Los detalles y expectativas en torno a esta salida a bolsa, que podría ser la segunda más grande de la historia detrás de SpaceX, mantendrán concentrada la atención del mercado. También en la agenda seguirán las expectativas de alzas de tasas y la discusión en torno a la inflación en EEUU, y si acaso la pausa de la Fed en la reunión de octubre fue un error.
Los titulares también se ocuparán de la COP31, que comienza hoy en Turquía. Sin embargo, la ausencia de los jefes de estado de las principales economías, con excepción del Reino Unido y la UE, restan impacto al encuentro, que también tiene una agenda menos ambiciosa que ediciones anteriores. De Latinoamérica, solo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al encuentro.
En la portada de Diario Financiero: Micro, pequeñas y medianas empresas son el 77% del total, pero apenas el 12% de las ventas y menos de la mitad del empleo. Sigue el paro: Camioneros no logran acuerdo con el gobierno y La Moneda advierte que "no dudará" en aplicar la ley, si se cortan las rutas.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 07:00 La presidenta del BCE, Christine Lagarde, expone en el Foro de la Paz en París.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta a los Operadores Financieros.
- 09:00 México reporta su índice de producción industrial.
- 09:00 La OPEP publica su reporte mensual.
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