El Ministerio de Hacienda informó a través de un comunicado que el Fisco estima colocar bonos de Tesorería durante 2021 hasta por un monto equivalente a US$ 19.000 millones, según lo autorizado en la Ley de Presupuestos.
Este monto incluye nuevo endeudamiento por un monto en torno a US$ 12.750 millones, similar al de este año, mientras que el monto requerido para financiar las amortizaciones de deuda ascenderán a cerca de US$6.250 millones.
Del monto total a emitir, Hacienda estima que US$ 13.000 millones serían en moneda local y US$ 6.000 millones en monedas extranjeras. "Con ello, la deuda del Gobierno Central a fines del año 2021 estaría denominada un 74% en moneda local, y un 26% en moneda extranjera", informó la cartera.
El coordinador de Finanzas Internacionales de la cartera, Andrés Pérez, explica que con estos recursos se respaldará el "importante impulso fiscal que se mantendrá en 2021, contribuyendo a la recuperación de la economía chilena".
"También nuestro plan mantiene el liderazgo del país en finanzas sostenibles con emisiones de bonos verdes y sociales, señala el economista.
En relación a la emisión de bonos de Tesorería en moneda local:
El plan de financiamiento en moneda local contempla la emisión de letras por un monto aproximado de US$ 4.000 millones, y los restantes US$ 9.000 serían bonos de mediano a largo plazo. Los instrumentos en moneda local se colocarán a través de dos mecanismos:
- Subastas de letras y bonos de mediano a largo plazo a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Chile (SOMA), en su calidad de agente fiscal, por un monto estimado de US$ 10.000 millones. El calendario trimestral de subastas a través del SOMA se informará oportunamente.
- Operación(es) por aproximadamente US$ 3.000 millones de bonos en pesos (BTP) de mediano plazo mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, fortaleciendo así la competencia y facilitando la participación de no residentes en el mercado de renta fija local. Siguiendo lo realizado durante el año 2020, los instrumentos a emitirse a través de construcción de libro serían bonos "sociales". Esta(s) operación(es) será(n) debidamente informada(s) antes de su ejecución.
"A su vez, similar a lo realizado en 2020, se continuará con las operaciones de recompras e intercambios de bonos en moneda local, cuyo detalle y calendario también serán informados oportunamente", señalaron en Hacienda.
En relación a la emisión de bonos de Tesorería en moneda extranjera:
Sujeto a condiciones de mercado, se planifica realizar durante 2021 una o varias emisiones en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$ 6.000 millones, las cuales también serán debidamente informadas antes de su ejecución.
Además, se contempla que las emisiones en moneda extranjera en el año 2021 incluyan la emisión de bonos "verdes" o "sociales", siguiendo la "exitosa" experiencia de lo realizado durante los años 2019 y 2020, dijo Hacienda.
"Todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente", cerró la cartera liderada por Ignacio Briones.
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