por Costanza Cristino
A seis meses de que el Grupo BBVA oficializará sus intenciones de enajenar sus activos previsionales en la región, la venta estaría ad portas de su cierre. Siendo, en el caso de Chile uno solo el actor con posibilidades de adjudicarse Provida, la AFP más grande del mercado, con 37,2% de participación.
Se trata de Metlife, compañía que desde un comienzo figuró dentro de los interesados, la cual habría hecho la oferta más cercana al precio en que BBVA pretende vender la AFP chilena, según señalan fuentes ligadas al proceso.
El otro actor en carrera que también habría llegado hasta el final es Prudential. Sin embargo, el monto de su oferta no se habría acercado a las pretensiones de BBVA, que busca una suma cercana a US$ 2.500 millones.
A su vez, ningún actor chileno habría ofertado por Provida, lo que contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando el grupo Luksic presentó una oferta por los activos de ING.
La segunda es la vencida
Metlife, no por casualidad figuraba entre los interesados en Provida. La entidad también estuvo entre los oferentes por los activos de ING. En su momento Óscar Schmidt, vicepresidente para América Latina de la compañía, señaló que Metlife tiene paciencia y sabe esperar a que surjan las oportunidades. De ello se concluye que nunca dejaron de mirar el mercado local.
De concretarse la operación, Metlife seguiría su camino de adquisiciones en Chile, en el cual destaca la incorporación de la compañía de seguros Interamericana, que formaba parte de Alico, filial de AIG, y que compró en US$ 16.200 millones a fines de 2010. Tras dicha adquisición, Metlife se transformó en el primer actor del mercado de seguros de vida, con 18% en participación.
En este escenario hace aún más sentido el interés de la norteamericana en adquirir una AFP, considerando las sinergias entre las rentas vitalicias y los cotizantes del sistema de AFP.
Rentas vitalicias en venta
El Grupo BBVA no sólo saldrá de la propiedad de la AFP Provida, sino que también tiene en venta su cartera de rentas vitalicias en Chile, la cual administra a través de su compañía de seguros de vida.
La operación específicamente en rentas vitalicias, de vejez, sobreviviencia e invalidez, no es relevante. Llega a los US$ 2,26 millones. Sin embargo, muestra la intención del grupo español de retirarse íntegramente del negocio previsional.
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