Proyecto Easter. Así se llama el golpe al mercado que anunció ayer Enersis al citar a junta extraordinaria de accionistas para el 13 de septiembre con el objeto de aprobar un aumento de capital por US$ 8.020 millones, lo que representaría prácticamente tres cuartos del valor bursátil de la empresa, al cierre de ayer, y se convierte en el mayor aumento de capital en la historia del país.
La noticia fue comunicada por el mismo gerente general de la firma, Ignacio Antoñanzas, al equipo de directivos de la compañía, a la misma hora en que se revelaba al regulador bursátil, comentándoles los grandes cambios que vendrían.
Según fuentes de la compañía, poco más de la mitad del aumento será aportados por Endesa Latinoamérica, sociedad que entregará a Enersis sus participaciones en los activos que tiene en América Latina, y que fueron tasados en US$ 4.862 millones por Eduardo Walker, conocido perito que anteriormente ha realizado trabajos paras las AFP (ver página 7).
El resto, los US$ 3.158 millones, vendrán a través del mencionado aumento, donde participarían los otros accionistas, incluyendo AFP, ADR y otros institucionales.
Respecto de la fecha o el modo -en un solo paquete o varios- de este aumento de capital, la firma no dio antecedentes, señalando que sería materia que decidirá la junta de accionistas.
Los objetivos
El millonario plan tiene dos objetivos: primero, recuperar el lugar que tenía originalmente Enersis hasta antes de la llegada de los españoles a la compañía, como vehículo de inversión en América Latina, convirtiéndose nuevamente en el buque insigne ahora de los italianos Enel en la región.
De paso, Chile pasará nuevamente a ocupar la cabecera de la compañía en Latinoamérica, aglutinando el poder y la toma de decisiones para la región.
El segundo objetivo es crecer en América Latina mediante adquisiciones, al comprar a los diferentes socios con los que desarrolla los proyectos en la región los porcentajes que éstos poseen.
Ésto se sumará al millonario plan maestro de inversiones que tiene Endesa Chile, por unos US$ 11.000 millones hacia el 2020 para duplicar su capacidad con 17 nuevos proyectos (ver página 8).
Los cambios societarios
A esta operación, Endesa Latinoamérica concurrirá traspasando a Enersis sus participaciones en Endesa Brasil (28,5%), Ampla Energía (7,7%), Ampla Investimentos -controladora de Coelce- (7,7%), Emgesa (21,6%), Codensa (26,7%), Edelnor (18,0%), Eepsa (96,5%), San Isidro (4,4%), Dock Sud (40,0%), la distribuidora argentina Edesur (6,2%), Cemsa (55,0%) y Yacylec (22,2%).
Así, de aprobarse y completarse el aumento de capital, Enersis aumentará el control, directo e indirecto, que hoy tiene en diversas sociedades, como en Endesa Brasil (82,8%), Ampla Energía (77,9%), Ampla Investimentos (77,9%), Emgesa (37,7%), Codensa (48,4%), Edelnor (75,5%), San Isidro (61,8%), Edesur (71,6%) y Cemsa (82,0%).
De paso, Enersis entrará en tres nuevas sociedades donde hoy no participa: la generadora peruana Eepsa (96,5%) -una central térmica a gas de 133 MW de capacidad instalada-; y las empresas argentinas, Dock Sud (40%), una termoeléctrica de ciclo combinado y abierto de 870 MW; y la transmisora Yacylec (22,2%), compañía que conecta la Central Yacyretá al sistema eléctrico.
De esta forma, Enersis aumentará su capacidad instalada en generación en 985 MW adicionales, y además sumará a su cartera los proyectos en construcción Bocamina II, de 350 MW; El Quimbo, de 400 MW; y la central Reserva Fría en Perú, por 183 MW. En resumen, a 2014, Enersis pasará de una capacidad instalada de 14.832 MW a 16.750 MW en la región.
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