Enel Chile informó este jueves -tal como adelantó Diario Financiero- que suscribió un acuerdo con Grupo Saesa para venderle toda su participación en la empresa Enel Transmisión, equivalente a 99,09% de la propiedad. Según informó la italiana en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compraventa se materializará mediante la realización por parte del comprador de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la totalidad de las acciones de Enel Transmisión Chile.
De acuerdo a lo informado, el precio de la Compraventa asciende a la cantidad de US$ 1.345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la compraventa. El acuerdo establece que Grupo Saesa pagará una contraprestación de US$ 1.526 millones en términos de Enterprise Value.
En un comunicado, desde el Grupo Saesa, su gerente general, Francisco Alliende, señaló que "este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y releva la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética". "Nuestro país requiere una estructura robusta, que permita aprovechar las energías renovables para un sistema más competitivo y avanzar en la descarbonización de la matriz”, agregó.
En tanto, el gerente general de Enel Chile, Fabrizio Barderi, explicó en un escrito: “Esta transacción está en línea con nuestra estrategia de rotación de activos. En este período estamos priorizando la sostenibilidad financiera de nuestra compañía, para seguir con nuestro plan de descarbonización y con la promoción de la electrificación, como pilares de la transición energética justa que estamos liderando en el país”.
Barderi, en el hecho esencial, agregó que la ejecución de la compraventa se estima tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado de Enel Chile de aproximadamente US$ 783 millones este año, y conllevará la desfilialización y pérdida de control sobre Enel Transmisión Chile.
La compra contempla el traspaso de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que hoy opera Grupo Saesa entre Antofagasta y Los Lagos.
Si bien la transacción debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en caso de concretarse, posicionaría a Grupo Saesa como el tercer operador del segmento en Chile.
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