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Enjoy cierra alianza con gigante Caesars y tomará control del casino Conrad

El punto principal del acuerdo es la compra del 45% del casino de Punta del Este por el operador chileno en US$ 139,5 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 13 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.

Enjoy S.A. –el principal operador de juegos del país– informó ayer la firma del acuerdo definitivo para una alianza estratégica con el grupo estadounidense Caesars Entertainment Corporation para operar en América Latina.

El principal hito de esta operación es la adquisición por parte de la firma chilena del 45% de Baluma S.A., la propietaria del complejo Conrad Punta del Este Resort y Casino, en Uruguay, a la norteamericana en una transacción por US$ 139,52 millones.

Por su parte, Caesars ingresará a la propiedad de Enjoy a través de una opción de compra por el 10% de las acciones, lo cual le dará derecho a un director. Además, la alianza prevé un amplio trabajo comercial conjunto a nivel regional. “Estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudámerica, y fortalecerá nuestra posición como el principal operador de casinos de América Latina”, señaló el gerente general de Enjoy, Javier Martínez.

Posicionada como una de las empresas de juego y entretención más diversificadas del mundo, la estadounidense opera en cuatro continentes bajo marcas como Caesars, Harrah’s y Horseshoe.

 

Aumento de capital por US$ 145 millones 

El punto de partida para materializar este acuerdo, que se negocia desde diciembre de 2010, se concretó ayer en junta extraordinaria de accionistas de Enjoy que aprobó la realización de un aumento de capital por hasta $ 70.000 millones (unos  US$ 145 millones) para financiar la compra del 45% de la sociedad dueña del Conrad. Pese a que Caesars mantiene el 51% de Baluma –el 4% restante está en manos de minoritarios brasileños y uruguayos–, Enjoy tendrá mayoría en el directorio con 5 de un total de 8 integrantes, asegurando así el control.

En una segunda etapa, el pacto de accionistas de esta operación (asesorada por Deutsche Bank Securities Inc.) establece que la firma ligada a la familia Martínez podrá comprar todas las acciones en manos de Caesars para subir su participación hasta el 96% de la controladora del Conrad entre los años tercero y quinto del acuerdo. Consultado por el impacto de esta compra en las finanzas de Enjoy, Martínez destacó que la “estructura queda muy sólida, ya que el capital subirá en forma sustancial y Conrad es una compañía sin deuda”. En 2011, este centro generó ingresos por US$ 157 millones y en mayo renovó su licencia de juego hasta el 2036.

La otra clave del acuerdo sellado la semana pasada en Nueva York, es que Caesars tomará el 10% de Enjoy a través del mismo aumento de capital, ya que los controladores bajarán su participación al 56,6%. Y la sociedad aumentará sus directores de 7 a 9 para dar un cupo a un representante de la estadounidense. Ahora ambas operaciones esperan las aprobaciones de los gobiernos uruguayo y chileno.

En paralelo, Enjoy confirmó que desarrolla negociaciones para un futuro ingreso al mercado colombiano, las que se mantienen a la espera de que se despejen las nuevas regulaciones al sector. “El interés por Colombia sigue exactamente igual”, señaló Martínez.

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