En medio del crecimiento que ha logrado la industria salmonera en Chile durante los últimos dos años, el mapa de sus principales actores está cambiando.
Fusiones y adquisiciones, planes de expansión y eventos como la crisis que afectó a la industria en 2016 producto del Bloom de Algas han resultado en que algunas empresas del sector hayan salido más airosas que otras.
En el caso de Multiexport, desde 2013 ha logrado consolidar su posición en términos de exportación. En salmón atlántico, ha logrado subir un escalón hasta ubicarse como el segundo exportador, moviendo US$ 335 millones FOB a noviembre del año pasado. En tanto, se ubica como la tercera firma de más peso en el total de envíos (que considera trucha y coho).
Para seguir creciendo, la firma adelantó en una presentación a inversionistas que invertirá US$ 20 millones en Magallanes para el desarrollo de tres centros de cultivo, mediante los cuales prevé expandir su producción entre 15 y 20 mil ton WFE anuales, en un periodo gradual de 4 años.
Desde su fusión en 2016, Mitsubishi-Cermaq (exMainstream Chile) se ha posicionado como el líder. Actualmente, representa 11% de las exportaciones totales (US$ 453 millones FOB), y es el mayor actor en la categoría de salmón atlántico, según una presentación de Multiexport.
AquaChile se ha mantenido dentro del podio. Si en 2013 se perfilaba como el mayor actor de la industria -13% de las exportaciones-, hoy se ubica como el segundo, y el tercero en participación de envíos de salmón atlántico.
Más abajo en la lista, aparecen Australis, Marine Harvest y Los Fiordos entre las seis principales, que en conjunto representan el 50% de los envíos. De ellas, solo esta última se ha mantenido, toda vez que en 2013 se perfilaban también Camanchaca y Ventisquero.
Efecto del Bloom
¿Seguirá moviéndose el mercado? En la industria prevén que sí. En crecimiento de la cosecha de salmón -desde 589.000 toneladas WFE en 2017 a 602.000 al 2018-, y una mejora en precios desde US$ 4,59/libra a fines de 2017 a US$ 5,22/libra en febrero, según datos de SalmonEx, alientan el pronóstico.
Este escenario, expone un alto ejecutivo, es idóneo para que nuevas fusiones y/o adquisiciones sigan ocurriendo, implicando experiencias similares a lo ocurrido con Mitsubishi-Cermaq.
“Favorece la tranquilidad que se lee en el marco regulatorio y sostenibilidad sanitaria, acompañada de la buena situación de precios y demanda”, dice.
El presidente de SalmonChile, Arturo Clement, señala que los movimientos desde 2013 se vinculan a “las propias estrategias de cada compañía”. Reconoce que “influyó mucho que las empresas fueron más perjudicadas en el Bloom de algas que otras”.
Puchi: "Queremos recuperar capacidad productiva"
"Hemos ido mejorando nuestro modelo productivo a lo largo de los años. Hoy tenemos un sistema sanitario mucho más robusto que el de hace una década", subraya el presidente de AquaChile, Víctor Hugo Puchi, en su carta contenida en la memoria anual 2017. En este contexto, destaca un escenario en que la demanda ha ido creciendo, mientras que la oferta se ha mantenido "limitada y con muchas restricciones al crecimiento".
Durante el año pasado, Puchi resaltó que lograron recuperar eficiencias, lo que se tradujo en su balance. Agregó que "queremos aprovechar nuestros conocimientos y nuestra amplia base de concesiones para recuperar capacidad productiva y asegurar la sustentabilidad de nuestro modelo productivo (...) proyectamos una tendencia hacia una mayor consolidación de la industria nacional".
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