Por Eric Ng
Husky Energy, una firma canadiense con respaldo del magnate Li Ka-shing, sigue considerando una oferta secundaria en Hong Kong a pesar de anunciar una colocación privada de acciones por 1.200 millones de dólares canadienses (unos
US$ 1.213 millones) en su propio país.
La firma, un productor de petróleo y gas con sede en Calgary, Alberta, dijo que vendería 36,97 millones de nuevas acciones a 27,05 dólares canadienses cada una a través de RBC Capital Markets, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan. Husky presentó planes a los reguladores que le dan la flexibilidad de vender nuevas acciones en Canadá y EEUU.
“El levantamiento de fondos en Canadá es lo correcto para Husky en este momento”, dijo el gerente de finanzas de Husky, Alister Cowan. “Dadas nuestras significativas operaciones de gas y petróleo en Asia, seguiremos considerando una colocación secundaria en Hong Kong como parte de nuestros planes en marcha”.
Pero Gordon Kwan, gerente de investigación energética de Mirae Asset Securities, destacó que las firmas de petróleo y gas cotizadas en Hong Kong se valorizaban a entre 7 y 11 veces sus ganancias por acción, mucho menos que las 13 a 22 veces de sus pares en América del Norte.
Husky dijo que LF Investments (Barbados), indirectamente propiedad de Li, y Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings, controlada por Hutchison Whampoa, de Li, comprarían en conjunto 200 millones de dólares canadienses de las acciones ofrecidas en Canadá. Li y Hutchison en conjunto poseen 70% de Husky.
Lo recibido por la oferta se usará para acelerar la exploración y desarrollo de sus recursos de arenas bituminosas en Alberta así como reservas de petróleo y gas en Canadá y el Sudeste de Asia, incluyendo las cosas de China, dijo Husky.
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