Eldorado Resorts anunció la compra de su mayor rival, Caesars Entertainment, por cerca de US$ 8.580 millones. Caesars es actualmente uno de los más grandes operadores de casinos en el mundo, teniendo bajo su alero parte de las propiedades más reconocidas de Las Vegas, Nevada, como Caesars Palace y el hotel Flamingo, además de la cadena Harrah's.
Esto, tras un acuerdo que cuenta con el respaldo del multimillonario activista Carl Icahn -luego de tres meses de su arribo al directorio de Caesars-, y que creará al mayor operador de juegos de Estados Unidos.
El valor acordado de US$ 12,75 por acción -en una mezcla de efectivo y acciones de Eldorado- representa una prima de cerca de 28% al precio de cierre de Caesars del viernes, de US$ 9,99 por título.
Incluyendo la deuda de la firma, que contempla cerca de US$ 9 mil millones, y considerando que ésta se declaró en bancarrota en 2015, el acuerdo está avaluado en cerca de US$ 17.300 millones, dijeron las empresas en un comunicado.
Las acciones de Caesars cerraron con un alza de 14,51% ayer en Nueva York, en US$ 11,44.
Eldorado y Caesars dicen que han identificado beneficios por US$ 500 millones al crear una compañía con 60 casino-resorts de propiedad, operados y manejados por la empresa conjunta en 16 estados de EEUU.
Con este acuerdo, la compañía resultante espera que se impulse el flujo de efectivo inmediatamente, y que también posicione la cadena frente a otros competidores, como MGM Resorts y Wynn Resorts.
Además, un pacto en paralelo con VICI Properties permitirá el traspaso de algunos de los bienes raíces de las empresas, generando US$ 3.200 millones para amortizar la deuda.
El equipo de administración de Eldorado liderará la nueva compañía, que seguirá operando bajo el nombre de Caesars y transando en el índice Nasdaq.
"Pretendemos colocar el flujo de efectivo libre significativo de la empresa combinada para reducir el apalancamiento, al tiempo que invertimos para mejorar la experiencia del cliente en toda la plataforma", dijo el director ejecutivo de Eldorado, Tom Reeg.
Presión por vender
El operador de casinos y hoteles Caesars ha sido presionado para considerar una venta por parte de Icahn, su mayor accionista, de acuerdo con datos de Bloomberg. Caesars todavía arrastra problemas por la caída de una compra apalancada en 2008 liderada por Apollo Global Management y TPG que lo dejó con una montaña de deuda.
La empresa completó una quiebra de su mayor unidad hace dos años que le significó el ingreso de nuevos miembros del directorio y accionistas. Apollo y TPG han vendido sus acciones.
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