Tras recibir una nueva propuesta de Endesa España, las Administradoras de Fondos de Pensiones calificaron esta tarde como "beneficiosa para todos los accionistas y sus afiliados" la operación de aumento de capital de Enersis que finalmente será de US$ 5.950,9 millones.
A través de un comunicado, las gestoras detallaron en tres puntos los principales aspectos de la propuesta de la española.
1) El aumento de capital se realizará en la misma serie de acciones actualmente existente.
2) Asegurar legalmente que Enersis será el único vehículo de inversión en Latinoamérica, excepto por Enel Green Power para ERNC, de todas las empresas del grupo Enel /Endesa España. Este compromiso será ratificado a través de una declaración a realizar por un representante de Enel/Endesa en la respectiva Junta de Accionistas de Enersis.
3) Un aumento de capital de 16.441.606.297 acciones a un precio unitario de $173, correspondiéndole al accionista mayoritario 9.967.630.058 acciones, las que suscribiría aportando la totalidad del paquete de activos en cuestión, los que estarán libres de prendas y gravámenes. Lo anterior corresponde a una relación de canje de 30,53% entre los activos que aportará EE y el valor total de Enersis, al precio al cual se realizará el aumento de capital.
"Como accionistas minoritarios, las AFP hemos buscado en todo momento, al igual que para todas las inversiones de los fondos, velar por una adecuada seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones", dijeron las gestoras en un comunicado conjunto.
En el documento, las AFP (que controlan el 13,3% de Enersis) recordaron su oposición a la operación como estaba planteaba originalmente y la petición que hicieron a la SVS para que aclarara que se trataba de una operación con partes relacionadas.
"Una vez confirmada por la SVS y, por ende, exigiendo a Enersis contratar evaluaciones independientes, cuyos resultados arrojaron valores substancialmente menores, hemos conseguido que la operación se encauce dentro de la normativa vigente y en condiciones favorables para todas las partes", dijeron.
El documento está suscrito por Eduardo Vildósola, de AFP Capital; Ignacio Álvarez, de AFP Cuprum; Cristián Rodríguez, de AFP Habitat; Alex Poblete, de AFP Planvital; y Ricardo Rodríguez Marengo, de AFP Provida.
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