En menos de 24 horas tras el anuncio sobre las intenciones de Bicecorp y Grupo Security de fusionarse, el presidente de esta última compañía, Renato Peñafiel, expuso en la mañana del jueves a los inversionistas del holding.
En la cita -que se realizó de manera telemática- Peñafiel detalló cómo serán los próximos pasos para cerrar el acuerdo de integración y la posición en la que quedará la futura entidad en los distintos negocios que llevan a cabo.
Fusión Bicecorp Security: las cifras y negocios detrás de la operación que remeció al mercado financiero
El cofundador de Grupo Security, resaltó que la fusión surge como “una visión de compartir el futuro en oportunidades conjuntas”.
Adelantó que esperan finalizar la firma de los acuerdos legales a más tardar el 30 de marzo. Este plazo se puede extender de haber un común acuerdo entre ambas partes. Luego, habrá un período de 60 días de due diligence recíproco de carácter confirmatorio.
De cara a este proceso, Peñafiel reconoció que es “altamente probable de que haya un cruce importante de clientes, particularmente de crédito y decisiones de inversión similares. Por eso mismo, nuestra precaución es mantener la independencia en todo el proceso, es vital”. Complementó que “ningún cliente nuestro tendrá alguna consecuencia operativa crediticia”.
Tras ello, se presentarán las autorizaciones regulatorias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esperan poder materializar la fusión durante el segundo semestre de 2024.
Acciones de Security cierran con alza cercana al 6% tras el anuncio del acuerdo para una fusión con Bicecorp
La consolidación
El ejecutivo declaró que proyectan iniciar la etapa de consolidación de las filiales de ambas compañías en los primeros meses de 2025. “Esta consolidación nos da una oportunidad muy profunda, de un amplio desarrollo comercial. Nos da una posición fuerte y competitiva para participar en nuestros segmentos, dado que son muy complementarios”.
Una de las consultas que realizaron los inversionistas fue con qué marca corporativa quedará la futura compañía. El gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, contestó que “eso es parte de los procesos que se van a hacer en la integración y son cosas que se van ir definiendo”. Salinas reveló que preliminarmente han sostenido conversaciones en que han definido que esto será un “proceso racional. Tenemos que ver qué presencia tienen ambas marcas, qué conviene por nicho y segmento. Esas definiciones las va a tomar, obviamente, el nuevo proyecto”.
Haciendo un llamado a los accionistas minoritarios que tienen el 30% de la propiedad de Grupo Security, Peñafiel dijo que “esta fusión considera de alguna manera una oportunidad de tener un mejor y una mayor participación en el acceso al mercado de capitales”.
En cuanto a los accionistas que no concurran a la OPA dado el acuerdo comercial que selló el pacto controlador de Grupo Security, explicó que “existe una amplia libertad de los futuros accionistas respecto de la propiedad en términos de compra y/o venta de acciones a los mercados. Por eso, mi perspectiva es que debiera aumentar la profundidad y el foco en el mercado, una vez realizada esta transacción”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
adquisiciones y fusiones
