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Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 12 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Mientras todos tenían puestos sus ojos en Estados Unidos, debido a la colocación del bono soberano de Chile, muy discretamente un banco local trabajaba en dejar todo listo para la colocación de un bono en dólares, pero a nivel local.
Fuentes conocedoras de la emisión cuentan que este fin de semana se realizaron pruebas en la Bolsa de Comercio para revisar que todo estuviera en orden y realizar la colocación sin problemas.
Esta sería el primer bono en dólares del año en el mercado local. El último fue un bono securitizado de Banco de Chile, por
US$ 25,4 millones, en diciembre del año pasado. Antes fueron los bonos de AES Gener en 2009 y Colbún y CAP en 2008.
En términos comparativos, la emisión de bonos corporativos en dólares por parte de instituciones bancarias no es algo habitual. De las 14 emisiones corporativas hechas en los últimos ocho años, sólo dos corresponden a operaciones de bancos.
La nueva emisión todavía no tiene fecha y no se ha hecho público el nombre de la institución que la realizará. Si bien existen algunos candidatos que tendrían las espaldas para hacerla, sólo Banco de Chile ha concretado colocaciones de este tipo en los últimos años.
Las colocaciones bancarias más comunes son en UF, indican operadores de renta fija.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).