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REGÍSTRATE AQUÍEl agente colocador fue el Banco Credit Suisse AG y el plazo de la colocación fue de 5 años, a una tasa de 1,085%.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 26 de abril de 2013 a las 11:00 hrs.
El Banco de Chile realizó hoy su primera colocación de bonos en el mercado suizo por un monto de 200 millones de francos suizos, equivalentes a US$210 millones aproximadamente.
El agente colocador fue el Banco Credit Suisse AG. El plazo de la colocación fue de 5 años y a una tasa de 1,085%.
Cabe destacar que la colocación de hoy se suma a la hecha la semana pasada en el mercado de Hong Kong.
"La clasificación internacional de riesgo con la que cuenta el Banco de Chile es un gran respaldo para la diversificación de nuestras fuentes y mercados de financiamiento y, en esta caso en particular, para las colocaciones de bonos que hemos realizado a nivel internacional", señaló Sergio Karlezi, Gerente de División Tesorería del Banco de Chile.
Durante los últimos 18 meses el Banco de Chile ha realizado 3 colocaciones de bonos seniors en el mercado de Hong Kong, México y Perú, además de abrir un programa de commercial paper en el mercado norteamericano, siendo el primer banco privado de Latinoamérica en llevar a cabo este tipo de programa.
Gracias a su clasificación de riesgo internacional de A+ de Standard & Poor's y Aa3 de Moody´s -la mejor de la banca privada comercial de América Latina-, Banco de Chile pudo acceder a convenientes primas de riesgos, lo que le permitió sustentar el crecimiento en su volumen de negocios en los próximos años.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.