Mercados
Banco de Chile inicia colocación
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 11 de marzo de 2011 a las 05:00 hrs.
El Banco de Chile presentó ayer ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos la documentación necesaria para el registro de las acciones que serán colocadas en la primera etapa del aumento de capital por $ 240 mil millones
(US$ 500 millones) aprobado por los accionistas el pasado 20 de enero.
El siguiente paso se concretará el 15 de marzo, cuando se inicie el road show local con una reunión ampliada con inversionistas donde se darán a conocer las características de la emisión. Posteriormente habrá un road show el 21 de marzo en New York.
Paralelamente, desde 15 de marzo y hasta el 30 del mismo mes se abrirá la subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago por las acciones respecto a las cuales LQIF -controlador del Banco de Chile- ha manifestado su intención de renuncia. El precio por acción que se fije será la base para el valor de suscripción de las acciones del primer período de oferta preferente, que durará 30 días.
“El aumento de capital busca conformar una sólida base de capital que permita sustentar el importante crecimiento esperado en nuestros volúmenes de negocio en los próximos tres años”, señaló el presidente de la entidad, Pablo Granifo. Los asesores financieros serán Banchile Citi Global Markets y LarrainVial.