Banco Falabella colocó bonos por US$ 103 millones con alta sobredemanda de 1,45 vez la oferta disponible
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 5 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
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La emisión, que contó con la asesoría financiera exclusiva de IM Trust, estuvo compuesta por UF 1,5 millón de la serie C a 21 años plazo que se colocó a una tasa de UF + 3,90%, con un spread de 125 puntos base; UF 1 millón de la serie D a siete años plazo, que se colocó a una tasa de interés de UF + 3,45% y un spread de 135 puntos base.
Gonzalo Covarrubias, gerente de renta fija de IM Trust, destacó la gran acogida que tuvo esta operación y enfatizó que “estos resultados demuestran una vez más la confianza del mercado en el grupo Falabella y la solidez del mercado de capitales chileno en momentos de incertidumbre mundial”.
A junio de 2011, Banco Falabella presenta colocaciones por más de $ 824 mil millones, donde el segmento consumo representa cerca del 61% de su cartera y tuvo una utilidad de más de $ 21.750 millones en los últimos doce meses. Esta emisión se suma a otra hecha recientemente en Colombia por US$ 84 millones.
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