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Mercados

Banco Internacional alista emisión de bono por hasta US$ 86 millones

Gerente de finanzas señala que entrada de dólares al mercado hizo caer tasas de depósitos.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 30 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

por maximiliano villena 

 Un mercado en el que la volatilidad ha marcado pauta es el que espera a la próxima emisión de bonos de Banco Internacional. La entidad está preparando una colocación que debiera realizarse a fin de año, para la cual están definiendo los últimos detalles.

Según el gerente de Finanzas de la entidad, Carlos Ibañez, “tenemos una línea de bonos inscrita y seguramente antes de fin de año vamos a emitir un monto entre UF 1 millón y UF2 millones  (US$ 85,8 millones)”.

Y aunque aún no definen el agente colocador, apunta que “seguramente (el bono) tendrá una estructura similar al BCU 5. En las próximas semanas debiéramos definirlo”.

Pero no es lo único que mantiene trabajando al banco. El ejecutivo explica que aún restan algunas contrataciones para su mesa de dinero. “Y además esperamos seguir consolidando el crecimiento. En los productos de tesorería tenemos una participación de mercado ligeramente inferior al 5%”, agrega.

 

Fondeo y mercado 

Los movimientos del dólar han incrementado la demanda por cobertura, un hecho que también en Banco Internacional han notado. Pero no es el único efecto que se ha sentido en el mercado.

Según Ibañez, la llegada de dólares al mercado local ha sido importante “e hizo disminuir de forma significativa el precio de los depósitos a plazo, que llegaron a estar disparados 100 puntos arriba del financiamiento internacional. Hoy estamos con tasas bastante parecidas a un financiamiento externo”.

Pero, a pesar de la incertidumbre mundial, el gerente de finanzas comenta que no se ha visto un encarecimiento “significativo” del fondeo internacional, aunque indica que “el financiamiento institucional en los últimos 6 meses ha ido ganando importancia, pero eso está tremendamente relacionado con lo que ha pasado con el riesgo”.

Al mismo tiempo, los inversionistas han estado marcando las diferencias entre los instrumentos de mayor riesgo. Algo que, según Ibañez, podría mantenerse. “El concepto de high yield perdió profundidad de mercado por los spreads exigidos”, detalla.

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