La mayor transmisora eléctrica de Chile obtiene más de US$ 250 millones con una venta de bonos para financiar sus inversiones

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Según consigna Transelec en la presentación del roadshow donde promocionó esta serie, los montos recaudados se destinarán al "uso de fondos de financiamiento para inversiones y/o otros fines generales del emisor".

Transelec espera que sus gastos de capital sumen casi US$ 1.500 millones entre 2026 y 2030. De este total, un 46% correspondería a infraestructura regulada, 35% a clientes dedicados y 19% a servicios complementarios y almacenamiento.

La firma también enfrentará una importante ola de vencimientos de bonos, que totaliza $ 551 mil millones para el conjunto de 2027. Al cierre de junio contaba con una posición de caja de $ 87.900 millones entre efectivo, equivalentes y activos financieros corrientes, a lo que se suman $ 153.600 millones en cuentas por cobrar corrientes.

Transelec opera más de 10.700 kilómetros en líneas de transmisión que van desde Arica hasta Chiloé, y presta servicios al 98% de la población de Chile. Es propiedad de un consorcio internacional integrado por fondos de inversión de Canadá y una empresa estatal de China.

La nueva deuda pagaría solo intereses hasta su vencimiento en 2051, cuando tenga que devolver la totalidad del capital prestado (vale decir, es tipo bullet). Eso sí, Transelec cuenta con la opción de prepagarla mucho antes, en 2029, con el correspondiente mecanismo de compensación para el acreedor.

La última vez que la empresa colocó bonos en el mercado local fue en septiembre de 2024. Previamente, salió en 2016 a los mercados internacionales para una colocación de títulos en dólares, cuyo vencimiento está previsto para inicios de 2029.

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Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

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