Banco Penta aumentará capital en abril y emitirá bono por hasta US$ 320 millones

Por maximiliano villena



Satisfechos están en Banco Penta. Y es que al interior de la entidad el crecimiento mostrado por la banca empresas en 2011 es algo que a los ejecutivos los llama a hablar de la “consolidación de un proyecto”, aunque saben que aún restan etapas para continuar con la expansión.

Y para ello, Penta anunció un aumento de capital por algo más de US$ 100 millones para este año, además de la inscripción de una línea de bonos por 
US $230 millones.

El gerente de finanzas de la entidad, Daniel Subelman, comenta que “a un año del lanzamiento, la banca empresas ha crecido en más de 2,7 veces su tamaño, llegando a cerca de US$ 200 millones en colocaciones. La idea es seguir creciendo, y para acompañar eso es que realizaremos el aumento de capital”
El ejecutivo detalla que actualmente el patrimonio del banco es aproximadamente de US$ 110 millones ($ 53 mil millones) y el aumento aprobado es para doblarlo.

“La capitalización será por 
US$ 109 millones durante tres años, cuyo primer desembolso debiera ser a más tardar el próximo mes”, detalla Subelman.

Las acciones que se emitirán para la capitalización será suscritas íntegramente por los actuales controladores, pues “por ahora no se requiere buscar capitales en bolsa, pero cuando se llegue a un capital de 
US$ 1.000 millones hace sentido buscar minoritarios, aunque por ahora no está en los planes”.

Por otra parte, a la fecha el banco no ha pagado dividendos, pues las utilidades son capitalizadas en su totalidad. Por ahora, no se vislumbran cambios al respecto.

A la vez, la entidad controlada por el grupo Délano anuncio la inscripción de una línea de bonos por UF 5 millones 
(US$ 230,07 millones), de la cual habrá una primera colocación por UF 2 millones 
(US$ 92,03 millones).




Las metas


Hacia adelante, los planes del banco son seguir potenciando sus negocios actuales, centrados en la banca privada y corporativa. Al respecto, Subelman indica que “el proyecto original es cerrar en los próximos cinco años con colocaciones por sobre US$ 1.500 millones”.

Para este ejercicio esperan llegar a 
US$ 400 millones en préstamos, lo que implica una expansión de casi 100%.