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Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2015 a las 14:20 hrs.
BancoEstado realizó una colocación de bonos bancarios serie N5 por un total de UF 2 millones, equivalentes a US$ 77 millones. Este instrumento con plazo de 31 años y duración de 19,6 años, alcanzó una tasa de colocación de 3,23%, ubicándolo con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 133 puntos base.
La institución financiera informó que esta operación, tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para financiar el desarrollo comercial del Banco.
Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
Esta colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, demostrando gran interés de inversionistas institucionales, cuya demanda fue de 2,4 veces la emisión.
BancoEstado cuenta con excelentes condiciones de estabilidad y solvencia, y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero, permitiendo ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, seguros y confiables.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.