El camino de WOM bajo el conocido Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos sigue avanzando. El pasado jueves, el tribunal norteamericano fijó para el 20 de mayo la segunda audiencia del proceso, instancia en la que se definirá si es que la empresa de telecomunicaciones sigue en reorganización en EEUU, luego de que un grupo de bonistas de la compañía pidiera poner fin a su Capítulo 11, acusando al controlador de “drenar la compañía”.
Con todo, algunos acreedores ya recibieron prepagos de deuda por parte de WOM. Parte del financiamiento Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés), de unos US$ 210 millones y otorgado por JPMorgan, fue destinado a saldar anticipadamente obligaciones con Moneda Asset Management y una serie de proveedores.
Además, también se encuentra un crédito puente -financiamiento de corto plazo que se utiliza mientras se tramitan préstamos de larga duración- del banco Bci, por US$ 10 millones.
Moneda ya recibió su prepago, mientras que WOM estaría trabajando para pagar a los proveedores sin conexión con EEUU, y en proceso de saldar con Bci, apuntaron fuentes cercanas al proceso.
Bono securitizado
El saldo a Moneda llegó durante la primera semana de iniciado el Capítulo 11, cuando el DIP prepagó un bono securitizado en que la gestora invirtió unos US$ 36 millones el 18 de enero pasado.
En detalle, en este tipo de instrumentos, los deudores -en este caso, WOM- aportan una serie de activos -como tarjetas de crédito o cuentas por cobrar- y sus flujos de pago, para ser empaquetados en un denominado “patrimonio separado”, el cual financia estos activos a través de la emisión de deuda en series de bonos securitizados.
El bono fue armado por EF Securitizadora, firma ligada a Econsult, y reunió una serie de activos de la operadora, como planes de celular y cuentas por cobrar de compras de equipos en cuotas.
Fue esta firma la que, además, comunicó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “con fecha 4 de abril de 2024, la junta de tenedores de títulos de deuda de securitización, Series BBEFS – PS9A y BBEFS – PS9B (...) acordó por la unanimidad proceder al rescate anticipado total de dichos títulos de deuda”.
La deuda habría sido saldada con una rentabilidad del 18% o US$ 6 millones para Moneda, señalaron desde el mercado.
A pesar del pago anticipado, la gestora chilena se mantiene como uno de los principales acreedores de la compañía, lista que también incluye a BlackRock, la gestora francesa Amundi y la inglesa Man CLG.
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