Deutsche Bank recomprará US$ 5.430 millones de su deuda senior para calmar a los mercados
La operación de recompra estará abierta durante siete días hábiles para la deuda denominada en euros y durante veinte días para la denominada en dólares.
Por: Expansión
Publicado: Viernes 12 de febrero de 2016 a las 12:02 hrs.
Noticias destacadas
Los planes de Deutsche Bank de recomprar parte de su deuda senior en un intento de poner freno a su castigo en Bolsa y acallar las dudas sobre su situación financiera han tomado hoy cuerpo.
El gigante bancario alemán ha anunciado que recomprará bonos senior (deuda garantizada por la propia entidad) por un volumen de 3.000 millones de euros y de US$ 2.000 millones. En conjunto, unos US$ 5.430 millones.
La operación de recompra estará abierta durante siete días hábiles para la deuda denominada en euros y durante veinte días para la denominada en dólares, sujeta a una posible rebaja del precio de recompra en los bonos que se acojan a este proceso a partir del décimo día hábil.
Con esta operación, Deustche Bank pretende demostrar que posee recursos suficientes tanto para comprar deuda como para atender sus compromisos financieros más inmediatos, entre ellos el pago de intereses por 350 millones de una emisión de CoCos, el próximo 30 de abril.
En este sentido, el banco germano asegura que su fuerte posición de liquidez le permitirá recomprar estos títulos de deuda sin que ello tenga efectos en el plan de emisión para este año.
El responsable financiero de Deutsche Bank, Marcus Schenk, ha señalado que con esta propuesta de recompra la entidad está aprovechando "las ventajas de las condiciones del mercado" para recomprar sus bonos y rebajar así su carga de deuda a "precios atractivos".
El banco alemán ha anunciado su plan el mismo día en que S&P ha recortado el ráting de su deuda híbrida, de BB- hasta B+ en el caso de la deuda Tier1, y de BB hasta BB- en el de los instrumentos de Tier2.
Las acciones de Deutsche Bank, que acumulan un castigo cercano al 40% desde comienzos de año, rebotan hoy con fuerza. A las 15.15 horas, subían un 9,5% y recuperaban los 15 euros.
Te recomendamos
Comité de Ministros destraba expansión del Puerto de Valparaíso tras 12 años de tramitación
La instancia confirmó la Resolución de Calificación Ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso, despejando una inversión de US$ 380 millones que sumará 300 mil TEUs de capacidad al recinto portuario.
Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
Más capacitación, reglas claras y un marco ético entran en la hoja de ruta para sacarle partido real a la IA en las empresas
Ejecutivos, académicos y expertos dieron vida al Consejo de Inteligencia Artificial en el Trabajo, bajo el paraguas de Buk, para idear un camino que le permita a las personas ocupadas subirse al carro.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Sheriff, la startup fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, llegará a Colombia y apuesta por expansión global con nuevo agente de IA para compliance
Hace unas semanas, lanzó Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para procesos de cumplimiento normativo y debida diligencia, que ya está siendo piloteado con empresas financieras de México, Portugal y Corea del Sur.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok