ENAP busca recursos por más de US$ 500 millones
Analiza emitir un bono en el exterior aprovechando benchmark soberano.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 9 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Por Maximiliano Villena
Empiezan a correr los plazos para la búsqueda de financiamiento por parte de la Empresa Nacional del Petroleo, ENAP. Y es que la firma se encontraba a la espera que el gobierno de Chile colocará un nuevo bono en mercados internacionales, pues el spread que obtuviera sería determinante a la hora de calcular el diferencial que ellos mismos pudieran obtener.
Finalmente, la colocación soberana se realizó el pasado miércoles, con lo que ENAP ya se encuentra analizando sus posibilidades.
Fue hace unos dos meses que a las oficinas de la estatal empezaron a llegar las propuestas de los distintos bancos de inversión internacionales. En 2010, Bank of America y Scotiabank participaron en la colocación de la última emisión de instrumentos de la firma, por un monto de US$ 500 millones, que se realizó en EEUU.
Los recursos que ahora quiere levantar ENAP superan los US$ 500 millones y las propuestas incluyen un mix de financiamiento que implica la emisión de bonos, más la suscripción de créditos. En todo caso, la empresa podría decidir sólo realizar la emisión del bono por el total de los recursos.
Fuentes conocedoras de la operación indican que los recursos serán destinados a refinanciamiento de pasivos, lo que implicará el reemplazo de vencimientos de corto plazo por deuda de tramos más largos.
La empresa se encuentra analizando la situación, pues los vencimientos de corto vencen en los próximos meses.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok