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REGÍSTRATE AQUÍAnaliza emitir un bono en el exterior aprovechando benchmark soberano.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 9 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Maximiliano Villena
Empiezan a correr los plazos para la búsqueda de financiamiento por parte de la Empresa Nacional del Petroleo, ENAP. Y es que la firma se encontraba a la espera que el gobierno de Chile colocará un nuevo bono en mercados internacionales, pues el spread que obtuviera sería determinante a la hora de calcular el diferencial que ellos mismos pudieran obtener.
Finalmente, la colocación soberana se realizó el pasado miércoles, con lo que ENAP ya se encuentra analizando sus posibilidades.
Fue hace unos dos meses que a las oficinas de la estatal empezaron a llegar las propuestas de los distintos bancos de inversión internacionales. En 2010, Bank of America y Scotiabank participaron en la colocación de la última emisión de instrumentos de la firma, por un monto de US$ 500 millones, que se realizó en EEUU.
Los recursos que ahora quiere levantar ENAP superan los US$ 500 millones y las propuestas incluyen un mix de financiamiento que implica la emisión de bonos, más la suscripción de créditos. En todo caso, la empresa podría decidir sólo realizar la emisión del bono por el total de los recursos.
Fuentes conocedoras de la operación indican que los recursos serán destinados a refinanciamiento de pasivos, lo que implicará el reemplazo de vencimientos de corto plazo por deuda de tramos más largos.
La empresa se encuentra analizando la situación, pues los vencimientos de corto vencen en los próximos meses.
Empresa busca “regularizar” el loteo Punta Puertecillo, sobre el cual se mantiene una prohibición de nuevas ventas de terrenos -de un total de 307, de los cuales 197 ya fueron enajenados- hasta la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
La bancada se reunió con el ministro del Trabajo y evitó comprometer sus votos para el proyecto. Entre sus principales reparos, apuntan a la falta de un techo para el copago y al mecanismo de financiamiento.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.