JPMorgan vende en mercado secundario de EEUU crédito de Cencosud
Compañía ya tomó contacto con nuevos acreedores para refinanciar.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Fueron US$ 2.500 millones los que JPMorgan entregó a Cencosud para adquirir las operaciones de Carrefour en Colombia. Pero, a menos de dos meses de la operación, la entidad decidió deshacerse de la exposición y vendió esa cartera en el mercado secundario de EEUU. El paquete fue adquirido por un grupo de bancos, entre los que se encontraría el brasileño Itaú.
Cencosud ya habría contactado a los nuevos acreedores para comentarles sobre el refinanciamiento del crédito, luego de que concrete su previsto aumento de capital por US$ 1.500 millones.
Parte de los recursos para prepagar el préstamo ya están disponibles, ya que la semana pasada realizó una colocación por US$ 1.200 millones. Los US$ 200 millones adicionales que recaudó con la emisión de bonos irán a pagar un préstamo sindicado con bancos chilenos. La firma ya les habría comunicado a dichas entidades que el pago probablemente se realizará en diciembre.
El crédito puente con JPMorgan se firmó el 17 de octubre, y fue entregado a 18 meses. Tras refinanciar el préstamo, Cencosud espera volver a niveles de deuda neta/Ebitda de tres veces dentro de un plazo de 18 meses.
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