Mercados
Mercado asiste a tres nuevas colocaciones de bonos corporativos en un sólo día
Las nuevas emisiones son de LQ Inversiones Financieras, a cargo de Banchile Corredores de Bolsa y BICE Inversiones, y la Sociedad Austral de Electricidad (SAESA), esta última con dos líneas de deuda, a cargo de IMTrust y BBVA Corredores.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 5 de octubre de 2011 a las 11:28 hrs.
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El momento parece ser el más adecuado. Justo ahora, cuando muchos inversionistas están buscando refugiarse en la renta fija, el mercado recibe tres nuevas colocaciones en la jornada de hoy.
Estas son las nuevas emisiones de LQ Inversiones Financieras y la Sociedad Austral de Electricidad (SAESA), esta última con dos líneas de deuda.
La colocación de LQ Inversiones Financieras (BLQIF-D), a cargo de BICE Inversiones y Banchile Corredores de Bolsa, emitió un bono de UF 1,5 millón (US$ 62,3 millones) a un plazo de 21,7 meses y una tasa de 3,87%. Utilizando el benchmark BCU-20, que tranzó al 2,62%, la nueva deuda del grupo Luksic obtuvo 125 puntos de spread.
Por otro lado, la emisión de SAESA (BSAES-J), a cargo de IMTrust y BBVA Corredores de Bolsa, colocó con un bono de UF 1 millón (US$ 41,5 millones) a 20 años y 11 meses, con una tasa exigida a también al 3,87%. Con una valoración a través del mismo benchmark que para LQIF, este bono también obtuvo un spread de 125 puntos base, pese a que su clasificación es de un peldaño menos que LQIF.
IMTrust y BBVA Corredores colocarán una segunda línea de SAESA a las 11:45 hrs. también por un UF 1 millon.
