Arauco coloca bono de US$ 500 millones en Estados Unidos

Celulosa Arauco y Constitución inició la colocación de bonos en Estados Unidos por un valor de US$ 500 millones que tiene como objetivo refinanciar pasivos y fines generales corporativos.

A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía adelantó que el 11 de enero emitirá los instrumentos a diez años plazo con una tasa anual de 4,74%.

El capital será pagado a la fecha de vencimiento de los bonos, fijado para el 21 de enero 2021, en tanto que el interés se entregará en forma semestral.

La empresa -propiedad del grupo Angelini- sostuvo que utilizará los fondos para el refinanciamiento de pasivos de la compañía y otros efectos corporativos. Los agentes colocadores serán Itaú BBA, JPMorgan y Scotia Capital.




Dificil momento


Esta colocación se realiza justo en momentos en que un incendio forestal de gran magnitud afecta a la región de Bio Bio, destruyendo parte de las instalaciones de la planta de paneles en Nueva Aldea.

Dicha situación ha hecho caer los papeles de Copec -su controlador en bolsa- en las últimas jornadas, debido a la incertidumbre que ha generado dentro de los inversionistas el daño probable que pudiera tener la planta de paneles de la compañía, la más grande del país en su categoría. 
Al cierre de ayer, los papeles de Copec acumularon una caída de 1,41% en los primeros días de 2012.

Celulosa Arauco y Constitución es una de las mayores empresas forestales de América Latina en términos de superficie y rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa kraft de mercado y producción de madera aserrada y paneles. Sus productos los comercializa en más de 70 países.