IFC tendrá entre 15% y 18% de participación en Copeval

Ayer, el IFC -brazo de inversiones del Banco Mundial- y Copeval firmaron un acuerdo mediante el cual la entidad financiera internacional se compromete a suscribir hasta US$ 15 millones en nuevas acciones de la compañía chilena, lo que le permitirá ingresar a la propiedad de la principal firma de insumos agrícolas del país.

El presidente de Copeval, Gonzalo Martino, señaló que el directorio va "a proponer un aumento de capital del orden de US$ 25 millones a US$ 30 millones", explicando que si se suscribe la última cifra, "IFC podría quedar con entre un 15% a 18% de propiedad".

Para establecer el precio de las acciones, se les propondrá a los accionistas un mecanismo de valorización, donde el precio de cada papel fluctuará entre $ 1.200 y $ 1.300, precisó.

Asimismo, dijo que en el proceso de inyección de capital tiene derecho a participar cualquier accionista actualmente registrado en el listado respectivo.

Por su parte, Salem Rohana, country manager para el Cono Sur de IFC, agregó que actualmente están "en conversaciones para nombrar un director". Rohana añadió que el objetivo de lo anterior será agregarle valor a la compañía, a través de su vasta experiencia en la inversión en temas agrícolas.

Martino también indicó que "es política nuestra, como Copeval, que si un nuevo accionista tiene un porcentaje suficiente para nombrar un director, para nosotros resulta tremendamente interesante que IFC pueda hacerlo".

Alternativa de inversión

El representante del brazo de inversiones del Banco Mundial sostuvo que en un escenario donde habrá menos tierra disponible para desarrollar la agricultura, "vemos como algo muy estratégico apoyar a Copeval en este camino, donde también lo acompañaremos en los mercados internacionales a futuro (...). Junto a ello, Copeval para nosotros es una buena oportunidad de inversión para aumentar nuestra exposición en Chile en el sector agrícola", agregó.

En esta operación Larrain Vial actuó como el asesor financiero de la empresa chilena en la firma del acuerdo.