El mercado espera que la Reserva Federal siga el guion del Banco Central de Chile con una baja de tasas acompañada por un sesgo más restrictivo. El emisor chileno cumplió con las expectativas de un recorte de 25 puntos base a la tasa de política monetaria, pero advirtió que hacia adelante se requiere de “más cautela”, sugiriendo una pausa en su próxima reunión. En la misma línea, el mercado prevé que la Fed avance con su tercera baja consecutiva de la tasa de referencia, pero que adopte un tono más restrictivo hacia 2025.
El dólar espera la decisión de la Fed con una ligera tendencia al alza. Los futuros de Wall Street tratan de sacudirse las pérdidas de ayer. Hay mucha atención al comportamiento del Dow Jones, que acumula nueve sesiones de caídas. Por ahora, los futuros de los índices estadounidenses se alinean con alzas moderadas. Los índices en Europa operan planos con tendencia a la baja. El bitcoin retrocede al rango de los US$ 103.500, tras haber alcanzado los US$ 108.000.
Hay un fuerte ajuste en las expectativas en torno a la Fed. Ahora se prevén 50 puntos base de recortes para el próximo año, desde los 100 puntos que se esperaban hasta hace un mes. El mercado buscará confirmar estas expectativas en el cuadro de proyecciones del comité de política monetaria de la Fed. El famoso dot plot será el centro de atención, sobre todo ante un posible ajuste de la tasa de interés de largo plazo. Cómo la Fed está proyectando el 2025 y el reciente repunte inflacionario estarán en el centro de la rueda de prensa de Jerome Powell.
Las acciones de la Fed serán seguidas con atención por sus pares de Inglaterra (BoE), Japón (BOJ), Noruega, Suecia y México, que anuncian sus decisiones mañana.
La atención de los inversionistas estará en Japón e Inglaterra. Se espera que el BoE mantenga la tasa sin cambios en 4,75%, dada la reciente alza en salarios por encima de lo esperado y una inflación (2,6%) que se mantiene sobre la meta de 2%. En el caso del BOJ, se da un 20% de probabilidad a un alza de tasa mañana, pero se esperan varios ajustes el próximo año.
Otro banco central que captura la atención del mercado es el brasileño. El país está en los titulares financieros esta mañana. Hay cierta sorpresa sobre la crisis de confianza que está atravesando ese mercado. El real brasileño acumula una caída de 5% frente al dólar desde la presentación del plan de ajuste fiscal a fines de noviembre, que decepcionó al mercado.
El impacto del alza de 100 puntos base de la tasa la semana pasada fue temporal y el emisor brasileño ha intervenido en el mercado cambiario desde el pasado 12 de diciembre con operaciones por US$ 12.000 millones, reporta Folha. Ayer, el emisor anunció un plan de recompra de bonos durante los próximos tres días.
Varias empresas destacan en la sesión. Honda y Nissan estarían en conversaciones para formar un nuevo gigante automotriz en Japón. La operación que busca crear una empresa para competir con Toyota revela una tendencia más global y es la presión que enfrentan automotrices tradicionales ante el avance de firmas como BYD y Tesla.
También hay señales de consolidación en la banca europea. El banco italiano UniCredit aumenta su participación en Commerzbank de 21% a 28%, en su campaña por adquirir el banco a pesar del rechazo del gobierno alemán a la operación.
Diario Financiero titula con las recomendaciones, discrepancias y conclusiones del segundo informe de la mesa técnica para la reforma de pensiones. Además, Susana Jiménez, la primera presidenta de la CPC, alerta sobre impuestos “excesivos” y pide cambios en pensiones y sistema político.
ATENTOS A:
- 07:00 La Eurozona publica el cálculo final para su tasa de inflación de noviembre.
- 09:00 El Banco Central publica el Informe de Política Monetaria. Su presidenta, Rosanna Costa, lo presentará una hora después ante la Comisión de Hacienda del Senado.
- 10:30 En EEUU se publican datos de permisos de construcción de viviendas.
- 11:00 La Cepal presenta su informe sobre el comportamiento de las economías de la región en 2024.
- 16:00 La Reserva Federal anuncia su decisión de Política Monetaria y la actualización de sus proyecciones.
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