La capitalización de Cosan, impulsada por BTG de André Esteves, recaudará 10.000 millones de reales brasileños (US$ 1.873 millones), como acaba de anunciar la compañía. Pipeline adelantó las negociaciones hace dos semanas. La familia Feffer, que también estuvo presente, abandonó la conversación debido a la falta de un acuerdo de gobernanza. Esteves, quien ya era el más entusiasmado con el acuerdo, finalmente adquirió una participación aún mayor, y BTG tendrá una participación mayor que la de Rubens Ometto al final del proceso de capitalización.
El empresario, que actualmente posee el 36,2% de Cosan, pasará a tener el 22,5% tras la capitalización. BTG tendrá el 24,6% y Perfin el 10,9%, según supo Pipeline.
Sin embargo, habrá un equilibrio de poder en un acuerdo de accionistas, ya que parte de la participación de BTG no conformará el bloque controlador, según supo Pipeline. Ometto conservará el 50% más una acción del bloque, lo que le garantiza el nombramiento de cinco directores, incluyendo el cargo de presidente y un director independiente. BTG y Perfin nombrarán cuatro directores, incluyendo un director independiente.
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La estructura de capitalización contempla una oferta primaria inicial de hasta 2.500 millones de acciones, de las cuales 1.300 millones estarán en manos de BTG y Perfin, a un precio de 5 reales brasileños cada una, lo que suma una inversión total de 6.500 millones de reales brasileños por parte de ambos grupos. En esta transacción, no existe derecho de prioridad para los accionistas restantes. En una segunda transacción simultánea, de hasta 550 millones de acciones, la base podrá participar en la suscripción al mismo precio.
El capital social de Cosan, según se describe actualmente en su sitio web de Relaciones con Inversores, consta de 1.870 millones de acciones, de las cuales 672 millones pertenecen al grupo controlador. Esto significa que la oferta duplicará con creces la base accionaria. BTG, de André Esteves, financia la transacción con cerca de 5.000 millones de reales brasileños, lo que sumará aproximadamente 900 millones de acciones. Rubens Ometto añadirá aproximadamente 150 millones de acciones, a través de Aguassanta, para un total de 822 millones de acciones.
Cabe recordar que BTG también es socio de Perfin, por lo que se consideran una sola entidad según el acuerdo. De la participación de BTG, una parte significativa proviene del propio Esteves, como Pipeline ya había informado.
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