La aerolínea brasileña Gol obtuvo aprobación este martes, por parte del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, para su plan de reestructuración financiera, un proceso que activó a inicios de año con miras a evitar la quiebra definitiva del negocio.
Este paso, vital para que la compañía salga del Capítulo 11 de la ley estadounidense, se logró luego de que la firma recaudara US$ 1.900 millones en financiamiento extra a cinco años.
Para ello, alcanzó hace una semana un acuerdo de conciliación con un grupo ad hoc de tenedores de bonos senior garantizados al 8% con vencimiento en 2026, emitidos por Gol Finance, "en virtud del cual los miembros de ese grupo se comprometieron a adquirir US$ 125 millones de los US$ 1.900 millones de bonos de financiación de salida".
La compañía necesitaba obtener US$ 495,5 millones en compromisos adicionales para completar su salida y finalmente recibió compromisos por US$ 796,9 millones.
Dicho aumento de capital deberá ser aprobado por la junta general de accionistas que tendrá lugar el 30 de mayo.
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Ahora, señaló Gol, avanzará con una fuerte posición de liquidez de aproximadamente US$ 900 millones y un apalancamiento significativamente reducido de 5,4 veces al salir del proceso. El apalancamiento neto proyectado al final de 2027 es de 2,9 veces.
Según fuentes cercanas al proceso, esto le permitirá a la empresa salir del proceso el 6 de junio. Una vez se conoció la información, las acciones de la compañía subieron un 12,09% en la B3, la Bolsa de Valores de São Paulo.
Ahora se espera que el Grupo Abra, controlador de Gol, avance en sus conversaciones con su rival local, Azul, con miras a una fusión de los negocios. Eso sí, la negociación se topa con la escalada de la crisis de Azul, que también se especula pueda acogerse a quiebra en Estados Unidos.
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