Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el mayor fabricante de chips del mundo, ha vuelto a elevar sus perspectivas de crecimiento gracias al auge de la inteligencia artificial y a la recuperación generalizada de otros sectores, desafiando así los temores del mercado sobre la longevidad del actual ciclo alcista de la industria.
CC Wei, presidente y CEO, declaró el jueves a los inversores que "seguimos observando una demanda extremadamente sólida relacionada con la inteligencia artificial" y añadió que TSMC espera que sus ingresos crezcan casi un 30% este año.
Las optimistas previsiones se produjeron cuando la empresa taiwanesa anunció un aumento interanual del 54% en su beneficio neto, hasta 325.300 millones de dólares neozelandeses (US$ 10.100 millones) en el tercer trimestre, superando sus previsiones de hace tres meses.
Tras la caída de las ventas en el sector tecnológico, ASML, la empresa holandesa que suministra las máquinas de litografía utilizadas para fabricar los chips más avanzados del mundo, registró unos pedidos inferiores a la mitad de las expectativas de los analistas.
TSMC, que domina la producción de semiconductores de vanguardia, parece estar aislada de esa debilidad.
Señalando a casi todas las empresas que diseñan chips de IA como sus clientes, incluidos los llamados hiperescaladores como Amazon y Microsoft, Wei dijo: "Probablemente tenemos la mirada más profunda y amplia. La demanda es real, y creo que es solo el principio y continuará durante muchos años".
La compañía espera que la contribución de los chips relacionados con la IA a los ingresos se triplique hasta el 15% este año en comparación con 2023.
Pero TSMC dijo que su sólido rendimiento en el tercer trimestre -con ingresos, márgenes brutos y márgenes operativos que superaron las previsiones anteriores- también se vio respaldado por una recuperación de la demanda en todos los segmentos, desde teléfonos inteligentes hasta aplicaciones industriales y chips para automóviles.
La empresa se mantiene ligeramente prudente en cuanto a sus planes de inversión en nueva capacidad. Según TSMC, es "muy probable" que en 2025 el gasto de capital sea superior al de este año, probablemente ligeramente por encima de los US$ 30.000 millones.
Pero a finales de septiembre sólo había gastado US$ 18.500 millones, muy por debajo de su previsión para todo el año de hasta US$ 30.000 millones. Una parte considerable del gasto en capacidad avanzada -que suele representar más del 70% del capex de TSMC- se destina a máquinas de ASML.
Según los analistas, la debilidad de los pedidos de ASML en el tercer trimestre se debió más bien a Intel y Samsung, que luchan por mantener el ritmo en la fabricación de chips para clientes externos.
TSMC produce chips para más de 500 empresas, incluidos los últimos procesadores de IA de Nvidia y los chips del iPhone de Apple, un modelo de negocio que le da una escala y un equilibrio sin igual.
"Mientras que ASML entregó una actualización negativa, TSMC continúa yendo viento en popa", dijo Ben Barringer, analista de tecnología de Quilter Cheviot. "Esto es alentador y ha dado lugar a que TSMC eleve sus previsiones, dando de nuevo confianza al sector tras las noticias de ASML".
Subrayó que, con su negocio estable fuera de la IA, TSMC estaba mucho mejor posicionada que Intel y Samsung. "En caso de que el sector sufra una recesión real, debería estar en una posición sólida para capearla y salir bien parado", afirmó.
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