Sequoia Capital, uno de los grupos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley, planea profundizar su actividad en los mercados de criptomonedas, destinando al menos US$ 500 millones para inversiones en activos digitales.
El movimiento forma parte de una reestructuración de toda la empresa, con un fondo que le permite desempeñar un papel más activo en las redes de criptomonedas.
“El área de las criptomonedas es donde tenemos la mayor oportunidad de mejora”, dijo Shaun Maguire, socio de Sequoia. “Nuestros fundadores nos han pedido mucha ayuda allí, y simplemente no hemos podido cumplir con el modelo tradicional de capital de riesgo”.
El impulso de Sequoia muestra cómo los grandes inversores en tecnología se sumergen cada vez más en los mercados de criptomonedas, en busca de los retornos financieros explosivos que en gran parte han ido a parar a entusiastas y fondos especializados.
Cientos de proyectos basados en Ethereum y otros libros de contabilidad digitales han emitido activos digitales, usándolos para organizar nuevas aplicaciones financieras y de consumo. Tiger Global Management, uno de los mayores inversores en tecnología del mundo, realizó su primera inversión simbólica en diciembre en la red de trabajadores independientes Braintrust.
Una quinta parte de las inversiones de Sequoia en EEUU y Europa el año pasado se destinó al sector de las criptomonedas, incluidas empresas emergentes como Fireblocks, una empresa de seguridad de activos digitales valorada en US$ 8.000 millones.
Sequoia ha comprado previamente acciones y tokens en proyectos de criptomonedas a través de sus fondos de riesgo tradicionales. Las inversiones simbólicas de la empresa han incluido la puesta en marcha de redes sociales DeSo y la red de almacenamiento de datos Filecoin.
Los reguladores globales han aumentado recientemente su escrutinio, provocando escalofríos en los rincones más riesgosos del mercado de más de US$ 2 billones y elevando el espectro de que muchos tokens eventualmente podrían clasificarse como valores.
Maguire dijo que Sequoia aplicaría un “lente de 20 años” a sus tenencias de criptomonedas y evitaría intercambiar tokens excepto en “circunstancias excepcionales”.
“Esperamos una regulación, pero hay un equilibrio que debemos encontrar entre proteger a los consumidores y mantener la innovación en un espacio realmente importante”, agregó Maguire. “Me recuerda a la regulación temprana de Internet”.
Sequoia anunció el fondo como parte de una reestructuración para crear una sola entidad global, el Fondo de Capital Sequoia, que mantiene permanentemente el capital de los inversionistas.
El fondo de criptomonedas y los fondos insignia de Sequoia distribuirán sus ganancias al Sequoia Capital Fund, que permitirá a los inversores retirar capital dos veces al año después de un período inicial de bloqueo de dos años.
Sequoia dijo que los inversionistas eligieron mover el 95% de su dinero al Sequoia Capital Fund, pero se negaron a comentar sobre el tamaño del fondo. El grupo gestionaba más de US$ 80.000 millones en activos a finales de septiembre, según documentos regulatorios.
Sequoia presentó una solicitud para convertirse en un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU como parte de la reestructuración, lo que le permite invertir más dinero en acciones públicas y criptomonedas.
Roelof Botha, uno de los socios de más alto rango de Sequoia, dijo el año pasado que la reestructuración significaría que las inversiones “ya no tienen ‘fechas de vencimiento’”.
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