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AFP contactan a Econsult para nueva etapa de negociación con Enersis y sondean asesor legal

La consultora fue la que encabezó el ranking realizado por las administradoras para realizar la valorización.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.

AFP

Aumento de capital

energía

ENERSIS

Por Jimena Catrón Silo 

 Lo antes posible. Ése es el plazo que manejan las administradoras de fondos de pensiones para decidir al asesor legal y además cerrar el trato con Econsult, la consultora liderada por José Ramón Valente, la que fue contactada por las AFP para realizar una valorización de los activos que Endesa España (EE) pretende aportar al aumento de capital de Enersis, el que hasta el momento se mantiene en hasta US$ 8.020 millones. De esta forma, las AFP contarán con un informe adicional, que no está contemplado en la ley de sociedades anónimas, con el que esperan sentarse a conversar con los ejecutivos de Endesa España para negociar un precio de consenso antes de la junta de accionistas, que aún no tiene fecha de realización. En relación a lo legal, el candidato que suena es el abogado Pedro Pablo Gutiérrez.

Respecto al acceso a información que tendría la consultora, Héctor López, director general de estrategia de Endesa España, le comentó a las AFP que si se decidían a contratar un estudio independiente, la compañía se comprometía a entregarle datos relativos a los flujos financieros (ya que no todos son públicos). La posibilidad de tener entrevistas con country managers o gerentes de las principales áreas, que sí tuvo Walker, habría sido descartada.

La valorización de la empresa 

Unos US$ 4.400 millones, esto es US$ 400 millones menos que el informe realizado por el perito Eduardo Walker. Ése es el cálculo que manejan en Endesa España respecto de la valorización de los activos que aportaría su filial Latam al aumento de capital de Enersis, suscribiendo así poco más del 60% de la operación y evitando cualquier pérdida de control. Y es que según fue informado en el oficio 18.684 enviado a la compañía por la Superintendencia de Valores, “Endesa Latam aporta a Enersis todas sus participaciones directas en holdings Latam (valorados en US$ 4.4 billones como valor central de un rango de valorizaciones de mercado)”.

La diferencia no es menor, considerando que los accionistas minoritarios encabezados por las AFP, protestaron, entre varios puntos de la operación, por la valorización entregada por el directorio de Enersis al mercado, al considerar que varios activos estaban sobrevalorados (principalmente en Argentina y Colombia), y de hecho fue una de las preguntas que se repitió en el conference call que sostuvo Héctor López a comienzos de agosto, a pesar de que declinó revelar el monto.

Por otro lado, la distribuidora de electricidad Edesur, filial argentina de la española Endesa, registró en el primer semestre del año una pérdida neta integral de US$ 80,6 millones. La empresa informó que su resultado operativo en este periodo arrojó una pérdida de US$ 59,9 millones contra un rojo en igual lapso de 2011 de US$ 29,8 millones.

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