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Cencosud cierra due diligence en Johnson´s: bancos reciben US$ 30 millones de la deuda

La operación involucró un monto de $ 32.606 millones, $ 17.576 millones fueron para pagar deuda de bancos.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 21 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.

CENCOSUD

CENCO-SD

adquisiciones y fusiones

acuerdos y desacuerdos entre empresas

Por Natalia Godoy Mundaca 

 Después de dos meses de negociaciones, finalmente ayer en las oficinas del estudio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner, Cencosud tomó el control de Johnson´s, que hasta ayer estaba en manos de su fundador Marcelo Calderón.

La compañía controlada por Horst Paulmann cerró la adquisión del 85,5% de la propiedad aportando un monto de $ 32.606 millones, unos US$ 63 millones. De este monto, los once bancos acreedores recibieron $ 17.576 millones -unos US$ 30 millones- que representan el 25% de la deuda que mantenía Johnson´s con ellos, la cual ascendía a unos  US$ 150 millones. El resto corresponde al aumento de capital que irá directo a la caja de la compañía.

Eso sí, existe una deuda remanente de $ 23.000 millones, de la cual  $ 14.100 millones corresponden a bonos que se pagarán en sus respectivas fechas de vencimiento, y  $ 9.000 son de leasing con bancos.

Con esto, Cencosud adquirió un total de 120.000 metros cuadrados que se traducen en 53 puntos de ventas correspondientes a 40 locales Johnson´s y 13 tiendas FES, que eran de propiedad de Marcelo Calderón y sus tres hijas.

La movida implica que el negocio de tiendas por departamento de Cencosud aumentará los puntos de venta de 35 a 88.

También aumentará su presencia geográfica, pues contará con ubicaciones en Vallenar, Coquimbo, Ovalle, Los Andres, San Felipe, Quillota, San Fernando, Linares, Valdivia, Punta Arenas y más locaciones en Santiago.

Hasta el momento muchos detalles de la operación no se conocen. Al parecer, la multitienda seguirá operando bajo la marca Johnson´s y la tarjeta de crédito propia seguirá siendo Johnson’s Multiopción, -dentro del corto plazo-, la que cuenta con unos 200 mil clientes y un ordenado manejo financiero.Tampoco está claro que pasará con la plana gerencial, puesto que se estarían considerando a algunos ejecutivos que lograron mantener a flote a la compañía pese al déficit de liquidez.

Lo que sí contempla el contrato de compra/venta entre las partes es que en un plazo de dos años la familia Calderón tiene derecho a vender el 14,5% de la propiedad, con la que se quedaron hoy, a Cencosud, y éste tiene el derecho de comprar el remanente. El valor de esta opción estaría avaluada en aproximadamente en US$ 15 millones.   

Abogados detrás de la operación 

Para la firma de los últimos contratos llegaron hasta las oficinas del estudio de abogados de Cencosud, en representación de Johnson´s, Debora y Patricia, las dos hijas de Marcelo Calderón, junto a sus abogados asesores del Grupo Vial. En representación de los once bancos acreedores, liderado por Banco de Chile, la movida fue asesorada por Morales & Besa.

 

La dura competencia que se inicia desde ahora 

Se avecina una dura competencia por los segmentos C3 y D para La Polar, Hites y Tricot ahora que Johnson´s cuenta con la espalda financiera de Cencosud, tras la adquisión.

Si bien hasta septiembre de este año Johnson´s acumuló $ 98.000 millones por ingresos en ventas y  $ 16.000 millones en pérdidas, con la toma de control por parte de Cencosud en un plazo razonable de tiempo podrán revertir esta situación, explica un cercano al retailer fundado por Calderón.

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