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Inversiones Southwater emitió bonos por UF 5,6 millones
Esta cifra es la más grande colocada en una sola serie en Chile desde 2009.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 2 de diciembre de 2011 a las 18:10 hrs.
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Inversiones Southwater concretó hoy con éxito la colocación de bonos corporativos a 25 años plazo por UF 5,6 millones, la cifra más grande colocada en una sola serie en Chile desde 2009.
La alta sobredemanda (1,4 veces) generó una disminución del spread de 20 bps en el remate. Se trata de la primera emisión con clasificación de rating rango A en los últimos cuatro meses y la tasa de colocación de 4,3% anual es la menor obtenida por la empresa para emisiones a duration similares.
La colocación fue realizada en forma exclusiva por Banchile Citi, que también actuó como asesor financiero de la operación.
“Estamos muy satisfechos con este resultado y con la gran acogida que tuvo esta operación en los inversionistas”, dijo Jorge Muñoz, Gerente Banca Inversiones Banchile Citi.
Southwater fue constituida en 2008 por Ontario Teachers’ Pension Plan, el fondo previsional gremial más grande de Canadá, que mantiene fondos bajo administración por sobre los US$107 billones.
En Chile Southwater tiene participación en la propiedad del Grupo Saesa y la propiedad de Essbio, Esval, Nuevosur y Aguas del Valle, cuatro de las compañías sanitarias más importantes del país, a través de Southwater. Lo anterior convierte a Southwater en el segundo inversionista más importante en el sector sanitario chileno, con más del 36% de los clientes del país.
