La junta de accionistas de Cencosud decidió aprobar esta mañana el aumento de capital que pretende recaudar US$ 1.650 millones para financiar la compra de Carrefour Colombia, anunciada ya hace algunas semanas.
De esta forma, Cencosud asegura en parte el pago del crédito por US$ 2.500 millones que suscribió con JP Morgan Chase Bank para financiar la compra de Carrefour Colombia, la que constituye la mayor adquisición de su historia.
Proceso
En la cita se acordó que la compra de acciones para el aumento de capital, tendrá tres fases.
En la primera instancia, que durará 30 días, podrán comprar los accionistas con opción preferente. Terminado este plazo y si quedasen remanentes, se abre otro periodo de 30 días para que compren accionistas no preferentes, al mismo precio (unos $ 2.507).
Por último, si es que nuevamente quedaran acciones remanentes, el directorio decidirá si fija otro precio de compra de la acción, o si se cierra el proceso.
Cencosud estima que el proceso de compra de acciones preferentes comenzará a fines de diciembre o a inicios de enero.
Los asesores legales de Cencosud en esta operación fue el estudio Morales & Besa.
Paulmann
Ante esto, Paulmann reiteró que la familia hará el uso del 100% de su opción preferente en el aumento de capital
"Consideramos que el precio está extremadamente bajo hoy día, el futuro de la compañía es extraordinario (...) Y todos concuerdan que esto es algo único", dijo Paulmann durante la cita.
Por último, durante la junta también se aprobó que un 10% del aumento de capital (US$ 150 millones) irá a compensación de los trabajadores.
"Se va a definir un plan de compensación que normalmente está sujeto a intención y a incentivo para una cantidad de ejecutivos o empleados a definir por el directorio y que sí se cumplen los requisitos por parte de los ejecutivos o empleados, tienen la opción de ejercer o comprar acciones al mismo precio que el definido al aumento de capital, y ese plazo tiene una vigencia de cinco años", concluyó el gerente general corporativo de la compañía, Raúl Rodriguez.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Aumento de capital
