Endesa podría dedicar unos US$ 748 millones a operaciones de fusión y adquisición de sociedades que creen valor para Enersis, una vez acometida la ampliación de capital de esta filial chilena.
La compañía española considera que la ampliación de capital de la filial, en la que tiene una participación del 60%, generará valor para los accionistas desde el primer año y adelanta que los fondos obtenidos se dedicarán a operaciones como la adquisición de participaciones minoritarias y fusiones y adquisiciones.
En un presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica, a modo de "ejercicio ilustrativo", que de las contribuciones en caja de ampliación, valoradas en hasta US$ 2.348 millones (1.820 millones de euros), podrían dedicarse unos US$ 1.600 millones (1.240 millones de euros) a adquisiciones de participaciones minoritarias, y el resto a fusiones un adquisiciones.
Las fusiones y adquisiciones podrían incluir la compra de compañías de distribución en Brasil y Colombia. Si estas sociedades se adquieren el 1 de enero de 2014, su consolidación total sobre el beneficio podría producirse ese mismo año.
Endesa ofrece en la presentación los detalles del acuerdo cerrado con los fondos de pensiones chilenos y considera que la ampliación de capital de Enersis es una buena oportunidad de inversión por el precio de la acción para los accionistas, por la incorporación de activos relevantes a la compañía y por la revalorización procedente de la simplificación de la estructura de la compañía.
El acuerdo entre Endesa y los fondos de pensiones chilenos, conocidos como AFP y con una participación cercana al 13%, contempla un aumento de capital por valor de US$ 5.963 millones (más de 4.613 millones de euros).
La ampliación tendrá un valor total de US$ 5.963 millones (4.613 millones de euros), y en ella la eléctrica española aportará a Enersis el 100% de los activos eléctricos que posee en Iberoamérica valorados en US$ 3.615 millones (2.796 millones de euros).
Los demás accionistas de Enersis aportarán US$ 2.348 millones (1.816 millones de euros).
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