La china Evergrande recibió la aprobación de la corte para realizar votaciones sobre su plan de reestructuración de deuda en el extranjero el próximo mes, el último paso procesal en una revisión que ahora depende de si el constructor en mora puede obtener más apoyo de los acreedores.
Un abogado de Evergrande dijo durante una audiencia el lunes que la compañía planeaba celebrar las llamadas reuniones del esquema en Hong Kong el 23 y 24 de agosto. En esas reuniones, el plan se votaría oficialmente. El tribunal acordó celebrar audiencias de sanción para firmar los resultados de la votación de las reuniones el 5 y 6 de septiembre.
Todavía quedan audiencias por delante en las Islas Caimán esta semana, también para obtener la aprobación de la corte para celebrar los votos de los acreedores.
Evergrande reveló en abril que más del 77% de los acreedores de Clase A, que representan US$17 mil millones en reclamos e incluye un grupo ad-hoc de tenedores de bonos, se habían adherido a un acuerdo de apoyo a la reestructuración. La cifra entre los acreedores de Clase C que representan casi US$15 mil millones en reclamaciones e incluyen préstamos de margen y obligaciones de recompra, fue “ más del 30%. “Eso es menos del 75% que se necesita de cada grupo de acreedores para implementar una reestructuración a través de esquemas de arreglo, como espera la compañía .
El constructor incumplió por primera vez con un bono en dólares en diciembre de 2021 luego de meses de incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda de Evergrande. Eso comenzó lo que se esperaba que fuera una de las reestructuraciones de deuda más complicadas de China.
Las dificultades de la compañía ayudaron a desencadenar la ola inicial de preocupaciones sobre el sector inmobiliario de China, que vio caer las ventas de casas nuevas el año pasado y la morosidad de los bonos en dólares alcanzó un máximo histórico. La debilidad de las ventas resurgió recientemente a medida que la economía del país se desacelera , y ha habido un aumento reciente en los desarrolladores que no pagan la deuda por primera vez.
El plan de reestructuración, publicado en marzo, propone que los inversionistas crediticios de Evergrande reciban nuevas notas con vencimiento en 10 a 12 años o una combinación de nueva deuda e instrumentos vinculados a las acciones de su unidad de propiedad y servicios, su división de vehículos eléctricos o el propio constructor.
Evergrande, cuya clasificación de ventas contratadas en China se recuperó al puesto 18 en lo que va del año, anunció la semana pasada pérdidas combinadas de US$81 mil millones para 2021 y 2022. La divulgación de los resultados demorados durante mucho tiempo fue un marcador hacia la reanudación del comercio de acciones, lo que ayudará a los acreedores a evaluar el valor de mercado más reciente del capital del constructor.
Entre otros pasos antes de que pueda ocurrir la negociación, la bolsa de valores de Hong Kong ha dicho que el desarrollador debe retirar o desestimar una petición de liquidación presentada contra la empresa. La próxima audiencia en ese caso está programada para el 31 de julio.
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