Cascadas dieron luz verde a millonario aumento de capital
En total, las operaciones implican obtener US$ 213,6 millones para cubrir cuotas de créditos.
Por: Karen Peña
Publicado: Viernes 24 de abril de 2020 a las 16:12 hrs.
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Luego que a inicios de marzo las denominadas sociedades cascadas de SQM citaran a juntas de accionistas para aprobar distintos aumentos de capital, los que buscan hacer frente a una situación financiera más compleja por los menores ingresos que tendrán tras la disminución de los resultados de la minera no metálica, todas ellas terminaron por dar luz verde para la operación.
Si bien las firmas citaron a junta de accionistas para el 27 de marzo, la instrucción del gobierno de decretar cuarentena obligatoria en diversas comunas de la Región Metropolitana, incluyendo Las Condes, donde se realizaría el encuentro, obligaron a postergar la cita hasta este viernes. En esta jornada, Pampa Calichera, Potasios de Chile y Nitratos de Chile fueron las primeras en aprobar el aumento de capital, y luego lo hizo en sus respectivas juntas durante la tarde Oro Blanco y Norte Grande.
En total, las operaciones implican obtener US$ 213,6 millones, los que se utilizarán para cubrir cuotas de capital de créditos, programadas para septiembre y diciembre de 2020.
En el caso de Pampa Calichera, el aporte de los accionistas implica US$ 173,5 millones; mientras en Potasios de Chile serán US$ 43,4 millones, aunque esta última tiene una participación de 10% en la primera.
Para la operación, las sociedades contrataron a EuroAmérica y IQFinance, quienes analizaron a fondo la situación y tras barajar alternativas, recomendaron concretar esta fórmula.
Los directorios de las sociedades con las que Julio Ponce Lerou invierte en SQM vendrían analizando desde inicios de 2019 la evolución de los flujos que provienen de esa compañía, dado que se han visto afectados por la baja en el precio del litio, que solo en 2019 cayó más del 30%.
Según información de la sociedad Norte Grande a septiembre, los pagos de capital que harán frente las sociedades están relacionados a un crédito sindicado obtenido con BTG Pactual, Consorcio y Banco Internacional, cuyo vencimiento está programado para el 16 de septiembre e implica US$ 100 millones.
También vencen cuatro cuotas -tres de Pampa Calichera y una de Oro Blanco- con Itaú Corpbanca que suman US$ 35,6 millones, además de dos con Scotiabank (en Pampa Calichera y Potasios de Chile), por US$ 50 millones.
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